中國(guó)粉體網(wǎng)訊 有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。隨著我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展，合盛硅業(yè)在工業(yè)硅領(lǐng)域發(fā)展身手時(shí)也布局了有機(jī)硅業(yè)務(wù)，發(fā)展至今已經(jīng)成為我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。
行業(yè)主要上市企業(yè)：合盛硅業(yè) ( 603260 ) 、通威股份 ( 600438 ) 、瓦克爾化學(xué) ( WCH ) 等。
1、 中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比
有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的龍頭企業(yè)分別是合盛硅業(yè) ( 603260 ) 和新安股份 ( 600596 ) 。
2、合盛硅業(yè)：硅業(yè)務(wù)的布局歷程
合盛硅業(yè)是我國(guó)少有的工業(yè)硅和有機(jī)硅雙龍頭企業(yè)，其具備了國(guó)內(nèi)最為完整的硅產(chǎn)業(yè)鏈條和最大的工業(yè)硅生產(chǎn)規(guī)模。公司成立于 2005 年，2007 年開始著手工業(yè)硅項(xiàng)目并在次年開始入軍有機(jī)硅業(yè)務(wù)，其依托東北有利自然資源開始構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體式發(fā)展模式。但與此同時(shí)，公司響應(yīng)《西部大開發(fā)》政策，在新疆石河子和鄯善先后建設(shè)新生產(chǎn)基地，利用當(dāng)?shù)刎S富而低廉的原材料和能源繼續(xù)發(fā)展壯大。
此外，省市政策的頒布也使得合盛硅業(yè)進(jìn)一步發(fā)展 ; 在 2017 年，云南政府出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)水電硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，合盛硅業(yè)抓住機(jī)會(huì)與云南政府在 2019 年 12 月簽訂了《水電硅循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目戰(zhàn)略框架合作協(xié)議》，并且投資 200 億元 ; 其年產(chǎn) 80 萬噸有機(jī)硅單體及配套 80 萬噸工業(yè)硅、硅氧烷下游的深加工項(xiàng)目正式落戶云南昭通，成為云南硅基新材料產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分。項(xiàng)目依托云南省優(yōu)質(zhì)自然資源優(yōu)勢(shì)、清潔能源優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)與合盛硅業(yè)強(qiáng)大科研實(shí)力，在云南省昭通致力打造綠色水電硅材加工一體化基地。
3、合盛硅業(yè)：有機(jī)硅業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀
——現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：
合盛硅業(yè)的有機(jī)硅業(yè)務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)品主要分為氯硅烷單體、硅烷中間體、高溫硫化硅橡膠 ( HTV ) 、室溫硫化硅橡膠 ( RTV ) 、硅酮密封膠、硅油和氣相二氧化硅。
從產(chǎn)銷量來看，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅大部分都是自產(chǎn)自用的，特別是環(huán)體硅氧烷，對(duì)外銷售的量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自用量。從產(chǎn)品的產(chǎn)銷率來看，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅產(chǎn)品都是達(dá)到了幾乎零庫存的情況 ; 特別是環(huán)體硅氧烷，產(chǎn)銷率從 2017 年的 100.5% 到 2020 年的 99.8%，也進(jìn)一步說明了合盛硅業(yè)不需要從外購置有機(jī)硅產(chǎn)品來進(jìn)行深一步的精加工。
注：淺色為銷量，深色為自用量和庫存量 ; 從左至右分別為環(huán)體硅氧烷、110 生膠、107 膠、混煉膠、氣相法白炭黑。
注：產(chǎn)銷率 = ( 對(duì)外銷售量 + 自用量 ) / 產(chǎn)量。
——市場(chǎng)地位：市占率穩(wěn)步上升
近年來我國(guó)有機(jī)硅單體 ( 折聚硅氧烷 ) 產(chǎn)能產(chǎn)量都均占全球總量的一半以上，而作為龍頭企業(yè)的合盛硅業(yè)近年來產(chǎn)能也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。根據(jù)年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，合盛硅業(yè) 2020 年有機(jī)硅單體產(chǎn)能為 53 萬噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比約為 16%，2021 年石河子 40 萬噸有機(jī)硅單體產(chǎn)能逐步釋放，國(guó)內(nèi)占有率將得到進(jìn)一步提升。
——研發(fā)方面：截止 2020 年年底已取得授權(quán)專利 134 項(xiàng)
2020 年，公司自主研發(fā)項(xiàng)目浙江省重大專項(xiàng) " 大型有機(jī)硅單體合成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 " 已完成。2020 年，公司主導(dǎo)或參與制定各類標(biāo)準(zhǔn) 3 項(xiàng)，《甲基乙烯基硅氧烷混合環(huán)體》氟硅團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)完成編制 ;GB/T28610-2020《甲基乙烯基硅橡膠》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、T/FSI052-2020《甲基乙烯基硅橡膠分子量的測(cè)定方法門尼粘度法》氟硅團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布實(shí)施。2020 年，公司新申請(qǐng)專利 19 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 3 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 16 項(xiàng)。
截止 2020 年年底，公司已取得授權(quán)專利 134 項(xiàng)，主導(dǎo)或參與各類標(biāo)準(zhǔn)的制定或修改 26 項(xiàng)，發(fā)表科技文章二十余篇。
4、合盛硅業(yè)：有機(jī)硅業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
從有機(jī)硅的經(jīng)營(yíng)情況來看，2016-2020 年，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，但占總營(yíng)業(yè)收入的比重卻穩(wěn)步上升，這主要是由于 2019 年有機(jī)硅產(chǎn)品銷售價(jià)格較 2018 年同期下降所致。在毛利率方面，2016-2020 年，公司毛利率先增后降，因人工成本的增加所致。
5、合盛硅業(yè)：有機(jī)硅業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)公司公告顯示，合盛硅業(yè)將以云南 " 水電硅 " 項(xiàng)目建設(shè)為基礎(chǔ)，繼續(xù)擴(kuò)大工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，鞏固國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)的前提下擴(kuò)大海外銷售渠道，保持市場(chǎng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2021 年合盛硅業(yè)將確保石河子 20 萬噸有機(jī)硅項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)，力爭(zhēng)云南工業(yè)硅項(xiàng)目完成建設(shè)，適機(jī)啟動(dòng)鄯善有機(jī)硅二期建設(shè)項(xiàng)目，積極推進(jìn)有機(jī)硅下游深加工的項(xiàng)目的延伸。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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