中國粉體網(wǎng)訊 2025年4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關(guān)稅”。然后，我國對原產(chǎn)于美國所有進口商品加征34%關(guān)稅。關(guān)稅政策的變化，對于高純石英砂行業(yè)而言會有何影響？
我們先看一下近期的資本市場。
4月7日，全球金融市場遭遇“黑色星期一”，A股創(chuàng)業(yè)板指跌12.5%，創(chuàng)史上最大單日跌幅，滬指失守3100點，全市場超5200只個股下跌，逾2900只個股跌停，僅百余股錄得上漲。
這上漲的百余股，其中就包含了高純石英砂行業(yè)的兩大明星企業(yè)：國內(nèi)人造石英石領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一的中旗新材和全球高純石英砂龍頭企業(yè)之一的石英股份。
近日，中旗新材公告稱，公司控股股東擬由海南羽明華創(chuàng)業(yè)投資有限公司變更為廣東星空科技裝備有限公司，后者是國內(nèi)半導體高端裝備企業(yè)。中旗新材透露，通過此次股權(quán)交易，未來公司擬擇機收購相關(guān)資產(chǎn)控制權(quán)，使新注入資產(chǎn)能夠與公司新材料業(yè)務共同構(gòu)成公司集成電路高端芯片制造材料端、設備端的綜合產(chǎn)品解決方案。
而上述新材料業(yè)務主要包括了高純石英砂、超純超細硅微粉、TFT石英粉及石英板材砂和粉。這些產(chǎn)品在半導體電子、光伏、新能源和化工等高科技領(lǐng)域具有廣泛的應用前景。
為保障相關(guān)項目的順利實施，中旗新材還引入了在硅晶新材料領(lǐng)域全球頂尖專家團隊。團隊成員均為高純砂及石英硅晶新材料行業(yè)資深專業(yè)人才，具有十五年TFT-LCD液晶玻璃基板用石英粉、超純超細石英粉等產(chǎn)品的生產(chǎn)運營和銷售經(jīng)驗。
無論是半導體級高純石英砂、光伏坩堝內(nèi)層砂還是TFT-LCD玻璃基板用石英原料，我國都處于產(chǎn)品高度依賴進口、原料礦石資源迫切需要自主保障的現(xiàn)狀。因資源的稀缺性約束及提純技術(shù)壁壘高，能長期穩(wěn)定專業(yè)做好相關(guān)產(chǎn)品的供應商非常有限。
立志讓中國石英走向世界的石英股份，歷經(jīng)多年時間的潛心研究，打破了國外的壟斷，成為繼美國、挪威企業(yè)之后全球第三家可規(guī)模化穩(wěn)定量產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)。然而即便如石英股份這樣的行業(yè)佼佼者，到如今也仍未站穩(wěn)光伏坩堝內(nèi)層砂和半導體級石英砂市場。
這次的關(guān)稅大戰(zhàn)，對于高純石英砂行業(yè)的利好，首先就在于給了我們國內(nèi)企業(yè)在加速光伏坩堝內(nèi)層砂產(chǎn)品的國產(chǎn)替代、提升半導體產(chǎn)業(yè)鏈用石英原料的自主可控方面又一次大好的機遇！
回顧歷史，2009年，當時美國生產(chǎn)高純石英砂的公司突然減產(chǎn)，導致出口產(chǎn)品供不應求，我國很多企業(yè)面臨原料短缺，甚至停產(chǎn)的危險，影響了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，這恰好也給我國自主研發(fā)的高純石英砂產(chǎn)品全面推廣提供了大好機遇。石英股份自主研發(fā)生產(chǎn)的高純石英砂當時起到了雪中送炭的作用，及時滿足了國內(nèi)市場的需求。
光伏石英坩堝早期主要依賴進口的高純石英砂，隨著國家對光伏行業(yè)補貼力度的下降，光伏電池企業(yè)成本壓力上升，國產(chǎn)高純石英砂企業(yè)當時又迎來了國產(chǎn)加速替代進口的市場機會，2017年前后，石英股份再次抓住機遇，使其高純石英砂業(yè)務收入大幅增長。
歷史有其相似的一面，但也有不一樣的地方。
近十年，高純石英行業(yè)人士找遍全世界的石英礦，但至今未見有實質(zhì)超越或達到美國尤尼明的石英礦床品質(zhì)的報道。高端石英礦資源儲量嚴重缺乏，致使我國尚不具備高純石英原料大規(guī)模自主化供應能力。
我國高純石英資源自主保障能力短板問題凸顯，高純石英資源儼然成了我國高純石英產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的“達摩克利斯之劍”。相關(guān)國家已實行或正在通過行政手段，封鎖、限制高純石英原料及其制品對我國的出口，對我國先進半導體材料等關(guān)鍵功能材料供應形成重大威脅。因此，彭壽院士呼吁應著力提升我國高純石英礦產(chǎn)資源自主保障能力！
前段時間據(jù)硅業(yè)分會的報道，印度自2024年四季度起，開始限制其礦石至中國出口，該限制到現(xiàn)在仍未放開，目前，除龍頭企業(yè)前期儲備的庫存較為充足，國內(nèi)其他企業(yè)礦源供應略顯緊張。在此影響下，高純石英砂的價格短期可能迎來上漲。但是我們在分析此次關(guān)稅大戰(zhàn)背景下高純石英砂行業(yè)的利好，更多是著眼于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。
再者，高純砂價格是否上漲也不是單一因素就能夠持續(xù)推動的，它與整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。此次關(guān)稅大戰(zhàn)，對光伏產(chǎn)業(yè)的長遠影響還未明朗，雖然眾多光伏企業(yè)表示直接影響很有限，但是據(jù)安泰科研究人員分析，關(guān)稅政策對以中國為主導的東南亞光伏生態(tài)鏈的打擊沉重，嚴重影響了中國光伏企業(yè)在東南亞深耕10多年的成果。
據(jù)了解，我國企業(yè)在東南亞地區(qū)的電池、組件產(chǎn)能均超過50GW，硅棒、硅片產(chǎn)能約26GW。此外，石英砂、光伏玻璃、逆變器等中國輔材、設備企業(yè)也都在東南亞有業(yè)務布局。
另據(jù)一家光伏頭部廠商人士告訴媒體，一旦光伏被征收額外的超高關(guān)稅，那么在光伏與美國本土燃氣比拼發(fā)電成本的競爭中，光伏的發(fā)展可能并不樂觀；此外，除了新增關(guān)稅，美國的新能源補貼政策也可能面臨調(diào)整，如果兩者疊加到一塊，對光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹钟刑魬?zhàn)性。
如果光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限，作為非常小眾的又依附于光伏行業(yè)的高純石英砂能夠漲到哪里去呢？另外，光伏技術(shù)的迭代也可能造成高純石英砂的需求增長有限，例如隨著下游拉晶工藝的提升，單個石英坩堝的使用壽命大幅上漲，相應的高純石英砂用量縮減。
此次關(guān)稅大戰(zhàn)，我認為利好高純石英砂行業(yè)的方面就在于，讓國內(nèi)的企業(yè)在突破光伏坩堝內(nèi)層砂和半導體級石英砂技術(shù)上有了一次契機，石英砂企業(yè)、坩堝企業(yè)、晶硅企業(yè)等上下游聯(lián)手協(xié)同攻關(guān)，使國產(chǎn)高純砂產(chǎn)品的一致性穩(wěn)定性完全可替代美國砂。
除了技術(shù)突破的希望，再就是優(yōu)質(zhì)礦石資源的自主保障。高純石英砂行業(yè)的特殊點在于，它不是一個簡單的資金和技術(shù)推動型行業(yè)，它的發(fā)展往往還“卡”在礦石上，因此，科研院所加強多學科之間聯(lián)合以及與企業(yè)之間的緊密協(xié)作，提升礦產(chǎn)資源的自主保障能力，也是此次關(guān)稅大戰(zhàn)給予國內(nèi)高純砂行業(yè)的一次機會。
參考來源：
中國粉體網(wǎng)：太平洋石英陳士斌：這個時代比任何時代都需要石英
中國粉體網(wǎng)：十年凈利潤增長81倍！石英龍頭抓住了這三個風口
中國粉體網(wǎng)：這一產(chǎn)業(yè)的突出短板，又是高純石英原料！
財聯(lián)社、上海證券報、中證網(wǎng)、證券時報
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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