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超200億!又見光伏超大合同,相當于公司總市值


來源:中國基金報

[導讀]  9月13日晚南玻A公告,于近日與天合光能簽訂了高純硅料合作協議,根據合同約定天合光能在2023年-2026年預計向公司合計采購7萬噸高純硅料原料產品。

中國粉體網訊  管理層剛剛大戰完“寶能系”的南玻A,收獲了一份大禮。


9月13日晚南玻A公告,于近日與天合光能簽訂了高純硅料合作協議,根據合同約定天合光能在2023年-2026年預計向公司合計采購7萬噸高純硅料原料產品。


合同預計銷售總額212.1億元,而公司最新市值也才212.2億元,而2022年上半年,公司硅料產品貢獻的營收不到11億元。另外,公司目前高純晶硅年產能為1萬噸,這份超大合同相當于其現有產能的7倍。


近期光伏行業頻見超大合同,7月份通威股份(600438)先后公告兩個多晶硅銷售大合同,合計金額達到1200億元。而8月26日和9月9日,晶科能源先后公告兩單千億級硅料采購合同,合計金額更是超過了2000億元。


南玻A史上最大采購合同


根據南玻A和天合光能兩家公司的公告,此次銷售協議屬于長單銷售合同,基于該合同約定,2023年-2026年,南玻A預計向合同對方合計銷售7萬噸高純硅料原料產品。若按照當前市場價格測算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均價測算),預計2023年-2026年銷售總額合計為212.10億元(含稅)。



但南玻A強調,該測算不構成價格或業績承諾,具體訂單價格月議,合同交易總額以最終成交金額為準。公司稱,本合同的簽訂有利于公司高純硅料產品的穩定銷售,符合公司未來經營規劃,將對公司未來經營業績產生積極影響,該業務合作不會對公司目前經營業務產生重大影響。


公司同時提示,合同履行期較長,在合同履行過程中,如遇行業政策調整、市場環境變化、交易雙方經營策略調整等不可預計或不可抗力因素的影響,可能會導致合同無法如期或全部履行。另外,測算的銷售總額未考慮合同履約風險、未來高純硅料市場價格等影響因素,存在一定不確定性。


記者回溯過往公告,這是南玻A有史以來簽訂的最大單一采購合同,公司上一份超大合同發生在2020年8月,彼時隆基綠能(601012)旗下多家子公司擬五年內采購65億元光伏玻璃。


擬發可轉債新投5萬噸年產能


南玻集團實際上是國內較早進入光伏產品制造領域的企業之一。


根據2022年中報,目前其宜昌生產基地擁有高純晶硅產能10000噸/年、硅片2.2GW/年、鑄錠提純單晶用料7200噸/年;東莞生產基地具備電池片0.6GW/年、組件0.6GW/年的生產能力;而深圳光伏持有光伏電站139MW。


2022年上半年,公司太陽能及其他業務營業收入合計14.34億元,同比增長225.49%,凈利潤2.82億元,同比大幅增長。其中,貢獻營收大頭的正是硅料產品,營收為10.7億元。



今年6月,公司公告計劃在青海建設年產5萬噸高純晶硅生產線,總投資約45億元,建設期20個月。在項目建成達產后,預計可實現年均銷售收入33.89億元,年均凈利潤8.63億元。預計項目投資回收期為5.19年,財務內部收益率28.64%。


彼時南玻A董事會認為,預計光伏行業未來仍將快速發展,高純晶硅需求量持續增加,上游企業需擴充產能。而這一項目可以擴大其既有的光伏產業鏈優勢,進一步提升新能源領域的整體競爭力。


但南玻A實際上手頭資金不算寬裕,公司稱項目資金來源于對外募集以及其他融資方式,募集資金不足部分或未成功募集,則由公司自籌方式解決。同在6月,南玻A發公告宣布擬公開發行A股可轉換公司債券,募集資金總額不超過28億元。在扣除發行費用后,其中20億元用于年產5萬噸高純晶硅項目,另有8億元用于補充流動資金及償還債務。



目前該可轉債事項已獲董事會和股東大會通過,暫未公告向監管部門報批。


今年頻見超大光伏合同


雖然200多億的大合同創造了南玻A史上之最,甚至追平了公司的總市值,但放在今年火熱的光伏大賽道,實際上也只能算個“小巫”,“大巫”們如通威股份,動輒收獲千億大單。



7月1日晚間,通威股份公告,公司旗下四家子公司于近日與美科硅能源簽訂多晶硅長單銷售合同,美科硅能源在2022年-2027年預計向公司合計采購25.61萬噸多晶硅產品,預計銷售總額約644.1億元。


同日,雙良節能(600481)公告,公司的全資子公司雙良硅材料與通威股份旗下四家子公司(賣方)簽訂了《多晶硅購銷框架協議》,合同約定2022年至2026年買方向賣方采購多晶硅料約22.25萬噸,預計采購金額約為560億元。這樣,兩筆訂單合計1204.1億元,而通威股份去年營收也才600多億元。


8月26日,晶科能源也公告,2023年~2030年,晶科能源及其子公司將向新特能源采購33.6萬噸原生多晶硅,預計采購金額達1020.77億元。不到兩周后的9月9日,晶科能源再發公告,向通威股份相關下屬子公司采購約38.28萬噸多晶硅產品,預估合同總金額約1033.56億元,合同日期約2022年9月至2026年12月,實際采購價格采取月度議價方式。


自去年以來,太陽能級硅料價格持續高燒不退,多晶硅致密料均價從2021年年初的8.76萬元/噸一路攀升至目前的30萬元/噸,漲幅超過240%。此背景下,光伏產業鏈下游巨頭,都企圖通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式,來保障多晶硅原材料的長期穩定供應。


東亞前海證券分析師段小虎分析稱,復盤多晶硅2000-2022年上半年的歷史價格和供需情況,歷史三次價格的大幅上漲都是由于硅料與其下游環節供需失衡所致。當前頭部硅料企業處于擴產周期,新增產能有限,下游需求的持續高增引領硅料價格進入新一輪的上升周期,硅料價格也因此一路持續上漲至近十年新高。


其表示,根據測算,保守預期下2022年全球光伏硅料市場空間將達64.88萬噸,同比+45.1%。在當前多晶硅供需格局緊俏的背景下,看好具備產能優勢、盈利能力有望延續高位的硅料龍頭企業。


(中國粉體網編輯整理/星耀)

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