中國粉體網(wǎng)訊 新冠疫情對各大產(chǎn)業(yè)造成了很大沖擊，尤其是作為疫情重災(zāi)區(qū)的湖北省，該省相關(guān)企業(yè)受到的影響更大。據(jù)統(tǒng)計顯示，注冊地在湖北省內(nèi)的A股上市公司數(shù)量合計107家，其中，半導(dǎo)體以及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)約為26家。
湖北省半導(dǎo)體及產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)匯總
作為中部地區(qū)的重要工業(yè)基地，湖北省是中國各大重要產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵組成部分，尤其是在面板、光通信、激光等領(lǐng)域，已經(jīng)形成規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)集群。受到此次疫情的影響，大部分上市企業(yè)都通知延長放假時間，或?qū)ο嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來影響。 東興證券電子分析師賀茂飛指出，由于相關(guān)公司延期復(fù)工，對其經(jīng)營存在一定的影響。
他認(rèn)為當(dāng)前各大企業(yè)在材料供應(yīng)以及出貨方面都在可控范圍之內(nèi)，最大的問題是人員復(fù)位問題。基于企業(yè)調(diào)查，人員復(fù)位率可能都達(dá)不到50%。人員復(fù)位不足，也會對企業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
部分企業(yè)稱影響不大
武漢作為面板、光通信、激光等產(chǎn)業(yè)的重要基地，在延遲復(fù)工的情況下，企業(yè)會不會遭遇訂單違約、收入下降風(fēng)險？武漢部分上市公司表示“影響不大”，但目前暫無法準(zhǔn)確評估疫情影響。
聞泰科技：公司分布在德國、英國、馬拉西亞、菲律賓等海外多個國家的工廠沒有受影響，國內(nèi)的工廠會在加強(qiáng)防控的前提下按照政府的要求復(fù)工。因?yàn)樵缫烟崆按笠?guī)模備料，物料供應(yīng)方面也沒有大問題。
泰晶科技：上游供應(yīng)商的影響有限，因?yàn)楣静捎玫牟牧洗蟛糠质亲越o的，且外購的備料充足；下游客戶主要分布在沿海地區(qū)。對于業(yè)績的影響，泰晶科技稱一季度應(yīng)該會有影響，而對全年影響應(yīng)該不是很大。
精測電子：目前生產(chǎn)經(jīng)營按照政府的相關(guān)要求執(zhí)行，生產(chǎn)經(jīng)營正常；本次疫情目前對公司的生產(chǎn)經(jīng)營暫無重大影響，公司將密切關(guān)注后續(xù)疫情進(jìn)展情況。
華燦光電：母公司注冊地在湖北武漢，目前在武漢己無生產(chǎn)，僅保留少部分管理和銷售人員。華燦稱，目前各子公司材料庫存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要。由于部分供應(yīng)商復(fù)工延期及物流不暢，部分生產(chǎn)材料供應(yīng)有可能會出現(xiàn)短期遲滯，公司已通過與關(guān)鍵供應(yīng)商溝通協(xié)商、積極協(xié)調(diào)物流渠道等方式，推進(jìn)材料按需進(jìn)場。本次疫情對公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有造成實(shí)質(zhì)的影響。各子公司將于2月10日復(fù)工。
銳科激光董事長伍曉峰：公司預(yù)計2月底可以完全恢復(fù)正常運(yùn)營狀態(tài)。在存貨準(zhǔn)備方面，公司此前已根據(jù)2020年的生產(chǎn)需要提早啟動了原材料的備料以及部分半成品的產(chǎn)出，因此目前公司庫存基本滿足一季度生產(chǎn)需要。此外，供應(yīng)商方面的庫存?zhèn)淞弦草^為充足，足夠滿足公司后續(xù)生產(chǎn)需求。客戶產(chǎn)品發(fā)送方面，需要持續(xù)跟蹤物流恢復(fù)情況，預(yù)計2月下旬開始正常供貨。公司判斷2020年一季度經(jīng)營情況預(yù)計受疫情延工影響有所承壓，但二季度會開始企穩(wěn)改善。
華工科技：從短期看，公司在手訂單的交付節(jié)奏會產(chǎn)生4-7天的影響，但從中長期看，大客戶訂單沒有受到影響，客戶需求能保障，影響可控。在供應(yīng)鏈保障方面，比如涉及核心芯片進(jìn)口，華工前期已做好安排和布局。 帝爾激光：目前員工都已經(jīng)放假，生產(chǎn)交付這一塊肯定是有影響，具體的影響以及員工上班還要看后續(xù)的通知、疫情的發(fā)展近況，員工是公司最大的財富，不可能讓他們冒著危險來公司上班，所以疫情的影響還需要再評估。
光迅科技：采購組人員通過系統(tǒng)開通了啟動開工模式，已向國內(nèi)外供應(yīng)商發(fā)出通知函。研發(fā)部門、市場部門、職能管理部門啟動遠(yuǎn)程家庭辦公模式，待物流等恢復(fù)后即在第一時間全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。公司管理層努力讓疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的影響降到最低。
烽火通信：面對疫情，公司迅速成立疫情防控大數(shù)據(jù)支撐服務(wù)應(yīng)急工作小組，將各地區(qū)員工緊急召回，迅速投入戰(zhàn)斗，利用相關(guān)技術(shù)為疫情防控提供服務(wù)支撐。 長飛科技：在湖北省春節(jié)假期進(jìn)一步延長以防控疫情的特殊時期，長飛公司將充分發(fā)揮分子公司的產(chǎn)能布局和遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在做好防護(hù)的基礎(chǔ)上全力保障客戶需求的滿足。我們在國內(nèi)的遼寧、甘肅、四川、廣東、江蘇、上海等地和國外的印尼、南非等地均設(shè)有生產(chǎn)基地且原材料儲備充足，所有銷售及服務(wù)保障人員7*24小時在線提供服務(wù)。
回天新材：經(jīng)過公司充分準(zhǔn)備以及政府批準(zhǔn)，公司多個基地工廠于2月3日正式復(fù)工，公司下游客戶復(fù)工、需求旺盛，由于行業(yè)頭部客戶居多，公司經(jīng)營未受此次新冠疫情影響。
武漢凡谷：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及市場需求情況，公司為春節(jié)期間和節(jié)后的生產(chǎn)交付做了相應(yīng)的物料庫存儲備；春節(jié)期間公司有少部分員工加班，以應(yīng)對急單的交付，加班期間公司采取了嚴(yán)格的防疫措施。經(jīng)過積極應(yīng)對，截至目前，本次疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營沒有造成明顯的影響。
光電股份表示：春節(jié)假期結(jié)束上班后，盡量通過電話、傳真、視頻會議、公wen信函或電子郵件等方式聯(lián)系溝通工作。位于武漢襄陽的子公司湖北新華光信息材料有限公司（新華光公司）或受較大影響。
三豐智能：公司的業(yè)務(wù)與疫情的相關(guān)性較低，華中地區(qū)的收入占比較低，且以B端客戶為主，所以受疫情的影響不大。
部分企業(yè)或迎“機(jī)遇”
盡管不少上市公司受疫情影響，生產(chǎn)經(jīng)營遇到較大障礙，但也有上市公司因“抗擊疫情”相關(guān)產(chǎn)品的需求量暴漲。
作為人體體溫快速篩查的設(shè)備，紅外智能體溫檢測儀器原屬于小眾市場，主要應(yīng)用于各海關(guān)口岸，疫情突襲，體溫檢測剛需爆發(fā)，根據(jù)工信部預(yù)計，目前來自各地各方面的紅外體溫檢測儀需求大概2萬臺，整體需求將達(dá)到6萬臺，市場需求大增，國內(nèi)供應(yīng)商主要包括高德紅外、大立科技、華中數(shù)控等企業(yè)也將迎來新的機(jī)遇。
在最近的投資者交流中，高德紅外透露，工信部6萬臺熱像儀需求中，公司獲得了2萬臺訂單。由于公司是此次疫情的重點(diǎn)單位，故工信部已發(fā)文來確保整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游復(fù)工生產(chǎn)，預(yù)計一個月內(nèi)，公司即可交付這批訂單。
高德紅外稱，受疫情的突發(fā)刺激，目前的在手訂單已超越2019年全年，對全年業(yè)績展望將形成非常正面的反饋。按照當(dāng)前高端熱像儀單價在10-12萬之間，低端產(chǎn)品4萬左右每臺測算，2萬臺熱像儀可貢獻(xiàn)收入逾10億元。
自武漢爆發(fā)新冠疫情以來，高德紅外就奮不顧身的投入到這場眾志成城的疫情攻堅(jiān)戰(zhàn)中，關(guān)鍵崗位員工春節(jié)假期無休，生產(chǎn)員工24小時輪崗制加班加點(diǎn)生產(chǎn)紅外體溫快速篩查儀。
據(jù)了解，高德紅外是一家以紅外熱成像技術(shù)為核心的光電系統(tǒng)研制生產(chǎn)企業(yè)。高德紅外主要提供的三個型號產(chǎn)品有XT236及MS系列，還將推出3-4種型號來應(yīng)對疫情防控，大規(guī)模增擴(kuò)產(chǎn)能，將以每天1000套的速度生產(chǎn)，在短時間內(nèi)提供更多的產(chǎn)品以支持全國各地的疫情防控工作。
除了高德紅外，華中數(shù)控也在紅外熱像儀領(lǐng)域深耕多年，其產(chǎn)品在國內(nèi)市占率一直排名靠前。由于產(chǎn)品特殊且需求急切，華中數(shù)控在春節(jié)期間保持加班生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能迅速爬坡，除武漢外，公司在佛山等亦有生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)能已爬升至100臺/天以上。
預(yù)計今年紅外熱像儀產(chǎn)品會給華中數(shù)控的收入帶來高速增長，同時該產(chǎn)品的毛利率高于公司的其他產(chǎn)品，預(yù)計對公司業(yè)績將有積極貢獻(xiàn)。
久之洋也表示，作為地處武漢的紅外企業(yè)，地方政府也在第一時間與公司協(xié)調(diào)了備產(chǎn)紅外測溫產(chǎn)品的要求，公司責(zé)無旁貸承擔(dān)了測溫儀生產(chǎn)任務(wù)，并在春節(jié)前緊急調(diào)整了生產(chǎn)產(chǎn)能布局，擴(kuò)增生產(chǎn)測溫系列產(chǎn)品，相關(guān)原材料和物資配套也得到了地方政府的大力協(xié)調(diào)，后續(xù)公司將根據(jù)需要，會相應(yīng)再調(diào)整產(chǎn)能。
除此之外，力源信息作為生產(chǎn)測溫儀中所需的電子器件企業(yè)，也在大年初一開始就第一時間向紅外測溫儀企業(yè)供貨，保障他們生產(chǎn)所需，為抗擊疫情助力。
從此次疫情來看，我國紅外體溫篩查儀等應(yīng)急裝備短缺，預(yù)計未來國家有望持續(xù)采購紅外體溫篩查儀等產(chǎn)品進(jìn)行儲備，并對機(jī)場、火車站、醫(yī)院、學(xué)校、商場等人員密集場所進(jìn)行安裝此款產(chǎn)品，其應(yīng)用場景和需求有望進(jìn)一步爆發(fā)。這也為高德紅外、華中數(shù)控等企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)會。
除此之外，集微網(wǎng)也從面板、光通信、激光三大領(lǐng)域，分析湖北相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能的下降，對全球產(chǎn)能供給產(chǎn)生多大的影響。
面板領(lǐng)域
作為國內(nèi)工業(yè)重地，湖北地區(qū)集聚了不少電子行業(yè)上市公司的重要工廠，其中面板領(lǐng)域武漢就擁有國內(nèi)三強(qiáng)——TCL華星、天馬微電子、京東方的工廠。包括京東方10.5代線、華星光電一條6代LTPS/IGZO/AMOLED產(chǎn)線及另一條6代柔性AMOLED產(chǎn)線、深天馬的4.5代a-si LCD產(chǎn)線和6代柔性AMOLED廠，武漢堪稱是大陸科技零組件重鎮(zhèn)，此次疫情擴(kuò)大，當(dāng)?shù)毓S生產(chǎn)狀牽動面板市況。
武漢市現(xiàn)有面板產(chǎn)能（數(shù)據(jù)來源：公司公告、粵開證券）
從武漢面板產(chǎn)能占全球比重來看，LTPS面板產(chǎn)能占比較大，其次是a-si和AMOLED。在LTPS方面，華星光電T4產(chǎn)能占全球比重在16.4%左右。A-si方面，由于京東方G10.5剛量產(chǎn)，目前其產(chǎn)能占比只有1.2%，滿產(chǎn)后產(chǎn)能占比有望到4.6%。AMOLED方面，由于華星T4和武漢天馬G6均處于產(chǎn)能良率爬升階段，目前武漢AMOLED占全球比重仍然較小。
據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，在防疫措施下，中國大陸面板廠2月工作天數(shù)減少，估計將影響在陸面板廠稼動率下跌15-20個百分點(diǎn)。
之前湖北面板產(chǎn)能總計162.5K/月（不包括武漢B12），IHS估計，湖北產(chǎn)量將減少一半，則減產(chǎn)約為81.25K/月。
湖北面板產(chǎn)能的減少，也對全球面板供應(yīng)產(chǎn)生影響。業(yè)內(nèi)人士指出，受到疫情的影響，短期對供給端間接影響大于需求端，助力行業(yè)缺貨漲價趨勢。如果武漢疫情在2月底不能得到有效遏制，恢復(fù)正常的物資流通。那么聚集在武漢及周邊的京東方、天馬、TCL華星甚至可能會出現(xiàn)因缺料而無法生產(chǎn)的問題，進(jìn)而影響國內(nèi)LCD面板產(chǎn)能供應(yīng)以及價格變化。
光通信領(lǐng)域
在光通信領(lǐng)域，湖北擁有烽火通信、光迅科技、長飛光纖等上市公司。疫情進(jìn)一步的發(fā)展和相關(guān)防控措施對我國光通信行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)制造構(gòu)成潛在影響。
對于停工、停運(yùn)、醫(yī)療管制對光通信行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)帶來的影響，招商證券研究院認(rèn)為如果本次疫情能在4月份之前得到有效控制，全年市場預(yù)期依然向好，短期影響在可控范圍，行業(yè)影響有望在隨后幾個季度消除。
在中國的“五大”光纖生產(chǎn)商中，長飛和烽火位于湖北省。長飛在武漢的獨(dú)資預(yù)制棒工廠，年生產(chǎn)能力6400萬芯公里，是世界上最大的預(yù)制棒生產(chǎn)工廠之一。與此同時長飛還與信越集團(tuán)在湖北省潛江市建立了兩家合資企業(yè)，總產(chǎn)能為6400萬芯公里。此外，烽火與藤倉的合資企業(yè)同樣位于武漢，預(yù)計產(chǎn)能為3300萬芯公里。
此外，還需要考慮湖北以外地區(qū)對中國光纖行業(yè)的影響。例如，長飛也在為國內(nèi)以及國際上的其他企業(yè)提供預(yù)制棒產(chǎn)品，這樣的供應(yīng)鏈中斷可能會產(chǎn)生更廣泛的影響。 在光纜方面，雖然武漢在光纜市場的重要性不如預(yù)制棒，但仍占國內(nèi)市場的18.5%和全球產(chǎn)量的9.7%。如果我們算上位于湖北省荊州市的凱樂科技的約600-700萬公里的產(chǎn)量，這一百分比將上升到20.9%和11.0%。
從產(chǎn)能來看，如果湖北的重點(diǎn)工廠停產(chǎn)，可能會對全球當(dāng)前光纖光纜產(chǎn)量產(chǎn)生一定影響，但是鑒于湖北地區(qū)，乃至國內(nèi)其他地區(qū)工廠保有較充足庫存，加之江蘇、浙江、山東等地的光纖光纜工廠可能會先于湖北地區(qū)開工，且能提高產(chǎn)量，以及分布于全球的完善供應(yīng)鏈，能夠在一定時間內(nèi)保持國內(nèi)光纖光纜供應(yīng)。
武漢乃至湖北省對光纖行業(yè)的重要性不言而喻。盡管企業(yè)庫存可以供應(yīng)一段時間，但鑒于疫情所帶來的不確定性，長時間的停工或者員工復(fù)位率不高，導(dǎo)致產(chǎn)能下降，或許會對國內(nèi)、甚至全球光通信行業(yè)造成影響。
激光領(lǐng)域
據(jù)了解，目前湖北擁有200多家激光裝備制造企業(yè)，華工激光、金運(yùn)激光、銳科激光、帝爾激光等先后上市。雖然湖北的應(yīng)用市場比不上華南、華東，但是湖北的高校和科研院所多，具有技術(shù)和人才的優(yōu)勢。近年來，湖北激光產(chǎn)業(yè)鏈在逐步完善，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐步凸顯。
以湖北四家激光上市公司為例，金運(yùn)激光的主要產(chǎn)品為激光加工設(shè)備，銳科激光的主要產(chǎn)品為光纖激光器，帝爾激光的主要產(chǎn)品為太陽能電池領(lǐng)域里的激光設(shè)備，而華工科技主營業(yè)務(wù)包括激光、光通信、傳感器和全息防偽四方面，雖然都為激光企業(yè)，但是它們的主要產(chǎn)品各有不同。
湖北激光企業(yè)從集群效應(yīng)來講，是一個很有特點(diǎn)的區(qū)域。湖北每一家激光上市公司都有獨(dú)家技術(shù)特征，并取得了不錯的業(yè)績表現(xiàn)。這主要說明了兩個問題，一是激光技術(shù)在我們?nèi)粘Ｉ钪械膽?yīng)用非常廣泛，市場容量很大。二是從激光裝備本身來講，經(jīng)濟(jì)型和高端定制型都有廣闊的空間。經(jīng)濟(jì)型性價比高，耐用，成本低，經(jīng)濟(jì)下行壓力下，讓激光真正成為不少中小企業(yè)的一種通用工具。高端定制化就是激光自動化、智能化產(chǎn)線、智能工廠大有可為，契合制造強(qiáng)國戰(zhàn)略要求。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年湖北省激光產(chǎn)業(yè)整體裝備銷售額突破了600億元，國產(chǎn)化替代能力超過了90%。
可見，此次疫情將會對激光器、激光設(shè)備的需求產(chǎn)生一定的影響，即使國內(nèi)有替代者，但對國內(nèi)整體市場供應(yīng)還是造成一定的影響。但在未來5-10年中，激光設(shè)備的性價比將逐步提升，廣泛替代傳統(tǒng)加工方式，激光行業(yè)成長動力充足，疫情是無法改變這種長遠(yuǎn)趨勢。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）
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