中國(guó)粉體網(wǎng)訊 當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月7日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體上發(fā)文稱，如果中國(guó)在2025年4月8日之前不撤銷其長(zhǎng)期貿(mào)易違規(guī)行為基礎(chǔ)上增加34%的關(guān)稅，美國(guó)將從4月9日起對(duì)中國(guó)征收50%的額外關(guān)稅。
此前，面對(duì)美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)輸美商品征收“對(duì)等關(guān)稅”，中方發(fā)出反制措施。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)文稱，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“陣痛”在所難免
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年度中國(guó)進(jìn)口自美國(guó)的產(chǎn)品總額約為1636.24億美元（約合人民幣1.16萬(wàn)億元），占中國(guó)全年進(jìn)口總額的6.2%。其中，機(jī)械電子類產(chǎn)品位居第一，金額約為379億美元（約合人民幣2759億元），在自美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的總額當(dāng)中占比約23.17%。
其中，集成電路產(chǎn)品金額約為118億美元（約合人民幣839億元）；半導(dǎo)體制造設(shè)備及零部件金額約為45億美元（約合人民幣319億元）。可以看出，半導(dǎo)體、電子設(shè)備等高科技產(chǎn)品進(jìn)口金額占比最高，反映中國(guó)對(duì)美國(guó)高端制造業(yè)的依賴。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化，涉及設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，且依賴跨國(guó)分工。中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)也扮演著重要角色。Counterpoint指出，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅，使得從中國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體相關(guān)原材料、零部件以及制成品成本大幅上升。
關(guān)稅亦是國(guó)產(chǎn)替代催化劑
創(chuàng)道硬科技創(chuàng)始人步日欣在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“目前半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)突破，還處在中低端和成熟環(huán)節(jié)，這部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在價(jià)格上。而且下游客戶為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，很難給國(guó)產(chǎn)廠商太多的試錯(cuò)空間，這一點(diǎn)大大阻礙了國(guó)內(nèi)突破的進(jìn)度，而關(guān)稅恰恰能夠加快這一進(jìn)程。”
在半導(dǎo)體設(shè)備方面，中國(guó)正加速推進(jìn)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，其中設(shè)備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石，其國(guó)產(chǎn)化水平直接決定了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控程度。根據(jù)TechInsight，2018年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的自給率為15.9%，到了2023年增至23.3%，預(yù)計(jì)到2027年上升至26.6%。在刻蝕、清洗、去膠和CMP設(shè)備市場(chǎng)，自給率已突破雙位數(shù)，盡管光刻設(shè)備與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距，但也持續(xù)有所突破。
美國(guó)應(yīng)用材料（Applied Materials）、泛林集團(tuán)（Lam Research）等企業(yè)占據(jù)全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)約40%份額。加征關(guān)稅后，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口成本或增加50%以上。隨著后續(xù)中美關(guān)稅落地，成熟制程的相關(guān)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將會(huì)進(jìn)一步加快；另一方面，先進(jìn)制程環(huán)節(jié)的半導(dǎo)體設(shè)備以及高端芯片等進(jìn)口成本將明顯提升。
在設(shè)備零部件方面，國(guó)金證券指出，受美方持續(xù)制裁影響，從年初至今部分核心工廠的美系零部件等已斷供，部分美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司已經(jīng)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先晶圓廠完成運(yùn)維人員撤出，這幾年美國(guó)企業(yè)在沉積、蝕刻等環(huán)節(jié)的設(shè)備份額持續(xù)下滑，此次加稅，美國(guó)核心半導(dǎo)體設(shè)備廠商將受到影響。
半導(dǎo)體設(shè)備的升級(jí)迭代在很大程度上依賴于精密零部件的技術(shù)突破。近些年，國(guó)內(nèi)企業(yè)高端產(chǎn)品不斷突破，以中瓷電子、三環(huán)集團(tuán)、珂瑪科技等企業(yè)為代表，在泛半導(dǎo)體陶瓷結(jié)構(gòu)件研發(fā)方面取得不菲的成績(jī)；國(guó)內(nèi)北京華卓精科和廣東海拓創(chuàng)新等廠商實(shí)現(xiàn)了靜電吸盤(pán)產(chǎn)品的量產(chǎn)和商業(yè)化。此外，國(guó)內(nèi)廠商目前已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，多家公司實(shí)現(xiàn)相關(guān)零部件產(chǎn)品的量產(chǎn)，并且進(jìn)一步拓寬品類且向先進(jìn)制程精進(jìn)，有望加速提升中國(guó)半導(dǎo)體零部件國(guó)產(chǎn)化率水平。
來(lái)源：半導(dǎo)體工程師、科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、芯智訊
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/空青）
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