中國粉體網訊 2024年3月，經過光伏寒冬漫長假期的年輕人小明已經憋壞了，他比任何時候都想去上班。正月剛過，小明終于在復工通知下返回了工廠，可他發現工廠的石英坩堝等產品產量一直很低，而且石英坩堝的質量也大不如前。打聽一番才知道了原因，公司的高純石英砂庫存越來越少了。
這或許是個假想的故事，但石英坩堝內層4N8純度的原料石英砂，價格從2023年初的8萬元/噸漲到2023年底的40萬元/噸，進口砂更是到了60萬元/噸，靠強行延長坩堝壽命，各種回收利用技術手段才勉強撐起了2023年500GW的組件出貨量。
2024年，內層砂會繼續是光伏高速增長的桎梏嗎？
1.2023供不應求
光伏行業是高純石英砂主要增長點。據相關機構測算，單晶坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。美國尤尼明公司擁有北卡羅來納州Spruce Pine高純石英礦區，生產的高純石英砂占到全球市場份額的80%，許多國家高純石英砂來源都可以追溯到尤尼明，具有絕對性壟斷優勢。
我國，也僅僅只有石英股份等幾家公司有能力生產高純石英砂，但由于尤尼明的壟斷地位等原因，市場份額僅能占據一小部分。在石英股份11月的業績交流會上也明確回應公司的礦源國內外都有。但國內高純石英砂受制于礦源限制，產能較小，難以滿足全國光伏和半導體石英坩堝用量需求，石英坩堝內層砂仍以國外進口為主，石英股份主要通過長期框架協議采購巴西、非洲、印度、美國等地礦石。
2023年4月21日，☞☞尤尼明在官網公布其2億美元擴產計劃，在2023-2025年將產能擴至2022年的2倍（產能1.3萬噸提升至2.6萬噸）。但另一壞消息是根據業內消息，挪威TQC已經放棄6000噸高純石英砂擴產計劃，而尤尼明項目擴產預計在2024年上半年才能開始有前期產出，2.6萬噸產能要到2025年才能實現。
因此2023內層坩堝石英砂的主要增量來自石英股份。2023年四季度，石英股份5萬噸新產能中50%占比為中、內層砂，盡管不能改變今年四季度與明年的緊缺局面，但還是在一定程度上抑制了內層砂價格的繼續上漲。
高純石英砂是單晶石英坩堝主體核心材料，成本占比高達72%。高純石英砂漲價導致石英坩堝價格攀升。據統計，2021年12月，石英坩堝約為4000元/只；2022年10月，價格大概1.2萬元/只；到2023年5月，光伏用36英寸高品質石英坩堝最新價已經上漲到2萬元/只左右；到2023年底，36英寸石英坩堝已經漲到約4萬元/只。
據相關機構測算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。而近三年來全球年新增光伏裝機量平均增幅達到50%。隨著光伏需求持續上升，光伏坩堝高純石英砂會明顯呈現出供應不足的趨勢，2024年內層4N8純度石英砂，夠用嗎？
2.2024供需分析
如果2024年光伏新增裝機量還能保持50%的增幅，那么2024年全球新增光伏裝機量將達到600吉瓦，對應高純石英砂的需求將是21萬噸，內層砂用量將達到6.3萬噸以上。
2023年以前，全球僅美國尤利明、挪威TQC、石英股份三家企業具備量產高純石英砂的能力。前兩家依靠天然高純石英砂原料優勢，石英股份除了靠自身提純加工技術優勢，很大程度上還是依賴于原料砂的進口。
2023年，尤尼明宣布將Spruce Pine礦場擴產，2025年擴產完成后產能才將翻倍。預計公司2023年底有1.6萬噸光伏內層砂產能，2024底末將有2.2-2.4萬噸產能，2025年或將擁有3萬噸出口能力。
挪威TQC維持1.2萬噸光伏內層砂產能，尤尼明 + TQC ，約不到3萬噸內層砂產能。2024年和2025年的新產能投放，純屬遠水解不了近渴，能幫中國光伏行業解決2024年內層石英砂危機的，還得靠自己。
2023年四季度，石英股份5萬噸新產能中50%占比為中、內層砂，一定程度上對2024年光伏新增產能是極大的助力；而石英股份此前的老產能，仍以中、外層砂為主，或是依賴進口原料砂為主。因此，2024年內層石英砂的缺口量還有1.5 - 2萬噸。
不過，一家新成立的石英砂企業，或將打破這一僵局。2021年9月，江蘇泓順硅基半導體材料在鹽城大豐成立，主要從事4N8、5N、5N4高純石英砂及其制品的研發和生產，成為國內唯二具有生產光伏中、內層高純石英砂的企業。
2022年3月，鴻順一期產能2萬噸建成投產；2023年10月，鴻順二期6萬噸建成投產。有報道稱，兩期總產能8萬噸，實際產量不會低于4-5萬噸/年。
如此看來，2024年內層石英砂應該夠用了。
3.內層砂的緊平衡
盡管尤尼明 + TQC + 石英股份 + 鴻順硅基，2024年度內層石英砂供應量似乎能滿足2024年全球新增光伏裝機50%的增長邏輯，但供應的“弦”依然是緊繃的。
先不說進口石英砂隨時可能面臨的政策性限制、關稅限制，單石英股份自己在2023年底的新產能是否能再2024年如期爬坡、量產并保質，還需要驗證。
而鴻順硅基在2023年中接受粉體網記者采訪時更是坦言，生產內層砂的要求比較高，放量比較慢。石英股份在投資者問答中被問及鴻順硅基的競爭壓力時更是表示“產品是否可以滿足下游使用需求，一切以市場說了算”（顯然認為鴻順的產品還需要時間被客戶認可）。
2023年四季度，石英股份計劃投資 32 億元將高純石英砂產能增加三倍。將形成年產 6 萬噸高純石英砂、15萬噸半導體級高純石英砂及 5800 噸半導體石英制品的生產能力，項 目建設周期為 36 個月，建設地點為江蘇連云港市東海縣，原公司廠房附近。預計項目投產 時間為 2026 年。
此外，一直被行業期待的凱盛科技，其開發的人工合成高純內層石英砂也在緊鑼密鼓的研發試用中。但有專家稱，人工合成的石英砂純度過高，反而缺少了天然石英砂中的某些稀有元素“雜質”，導致石英坩堝太“脆”，使用壽命不夠。2024年度，凱盛科技能否在這一領域得到突破，還不好說。
雖然是2024年高純石英砂的需求21萬噸是沿用50%的增長率預測的，但即便按照25%的增長需求，2024年的高純石英砂依然是緊平衡的狀態，依然會是光伏產量爬坡的一道枷鎖。
最近，內層石英砂的價格已在40萬/噸左右略有下降，但通常認為這是年初光伏去庫存生產滑坡下的微調。春節復工后，內層石英砂將何去何從？
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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