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2023年已過(guò)去11個(gè)月，光伏的“擴(kuò)張”、“跨界”之聲依然時(shí)有發(fā)生；而一些固有規(guī)劃產(chǎn)能延期，以及有企業(yè)倒閉的消息，同時(shí)傳來(lái)。
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目前光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均出現(xiàn)了整體供大于求的現(xiàn)象，價(jià)格持續(xù)下行，而不少企業(yè)希望依靠 “價(jià)格戰(zhàn)”占領(lǐng)市場(chǎng)份額的想法進(jìn)一步加劇市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。已成的事實(shí)是，產(chǎn)業(yè)階段性嚴(yán)重過(guò)剩，以及行業(yè)的階段性瘋狂“內(nèi)卷”。
產(chǎn)業(yè)價(jià)格下行之際，作為光伏組件重要組成部分的光伏玻璃，其生產(chǎn)現(xiàn)狀如何，未來(lái)又會(huì)如何發(fā)展？
1光伏玻璃概念
光伏玻璃指應(yīng)用在太陽(yáng)能光伏組件上的玻璃，具有保護(hù)電池片和透光的重要價(jià)值。近年來(lái)，我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率保持在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)。
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2光伏玻璃分類及制作流程
根據(jù)制作工藝，光伏玻璃可分為超白壓延玻璃（又稱超白壓花玻璃）和超白浮法玻璃。超白壓延玻璃是讓玻璃液經(jīng)壓輥機(jī)輥壓后推平制成，對(duì)原料精度要求高，因此制備成本較高，適合生產(chǎn)固定尺寸和厚度的玻璃；而超白浮法玻璃則是將玻璃液放置于錫液表面借助自重力及表面張力攤平制成，適合生產(chǎn)大尺寸，厚度均勻并易于調(diào)節(jié)，是目前最成熟的平板玻璃成形工藝，主要應(yīng)用于薄膜電池、建筑玻璃及汽車玻璃。
根據(jù)應(yīng)用對(duì)象的不同可以分為封裝蓋板玻璃和透明導(dǎo)電膜玻璃。封裝蓋板玻璃是用于晶硅電池組裝中，透明導(dǎo)電膜玻璃則是用于薄膜太陽(yáng)電池的組裝。封裝蓋板玻璃可細(xì)分為AR鍍膜玻璃、超白壓延玻璃、超白浮法玻璃。薄膜太陽(yáng)電池的透明導(dǎo)電膜玻璃則主要是涂上AZO、ITO、及FTO涂層的超白浮法玻璃。
3光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀
（1）光伏玻璃產(chǎn)能/產(chǎn)量
近年來(lái)光伏玻璃產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量約為6.42億萬(wàn)平方米，占全球產(chǎn)量的90%，我國(guó)光伏玻璃有效產(chǎn)能達(dá)到8.18億萬(wàn)平方米。2023年1-8月，光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1594萬(wàn)噸，同比增加65.5%。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計(jì)128窯442條產(chǎn)線，光伏壓延玻璃產(chǎn)能達(dá)8.4萬(wàn)噸/天，同比增長(zhǎng)71.4%；光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1,606.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.6%。截至2023年7月底，國(guó)內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能升至9.1萬(wàn)噸/天，總窯爐座數(shù)為132座，產(chǎn)線為488條。其中，在產(chǎn)窯爐112座，在產(chǎn)產(chǎn)線444條，冷修窯爐20座，光伏玻璃企業(yè)開(kāi)工率為81.14%，產(chǎn)能利用率為93.85%。
（2）光伏玻璃需求量及日熔量
2022年光伏玻璃總需求為1478萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)日需求約4.05萬(wàn)噸。2022年光伏玻璃日熔量需求為5.1萬(wàn)噸/天。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年年底我國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為7.5萬(wàn)噸/天，2024年年底約9.8萬(wàn)噸/天，2025年年底約11.8萬(wàn)噸/天。
（3）光伏玻璃價(jià)格分析
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2022年2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為20.8元／㎡、27元／㎡，同比下降11.9％、6.1％。2023年1-8月，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為18.4元/平方米、25.6元/平方米，同比分別下降12.2%、6%。加之原材、燃料成本居高不下，各光伏玻璃企業(yè)利潤(rùn)均大幅減少。
（4）光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)雙寡頭格局明顯。截至2022年年底，國(guó)內(nèi)前5家光伏玻璃企業(yè)市占率合計(jì)約69%。其中，信義玻璃和福萊特的市占率分別為26.24%、25.1%，處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。彩虹、亞瑪頓、金信的市占率分別為6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯隊(duì)的市場(chǎng)份額。除傳統(tǒng)光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)外，近幾年旗濱集團(tuán)、南玻等傳統(tǒng)浮法玻璃企業(yè)也在積極布局光伏玻璃業(yè)務(wù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍未定型。
2022年中國(guó)光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能分布
2023年龍頭企業(yè)繼續(xù)加碼玻璃產(chǎn)線，甚至在原有1200t/d窯爐產(chǎn)線上再次提高至1500t/d窯爐產(chǎn)線規(guī)劃，而單條窯爐產(chǎn)線產(chǎn)能越大，對(duì)原材料消耗越小，成本越低。呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)、價(jià)格低位運(yùn)行”的總體態(tài)勢(shì)，進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期。
展望后市，綜合考慮國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量和光伏玻璃企業(yè)投產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)已轉(zhuǎn)入過(guò)剩階段，未來(lái)1—2年延續(xù)供應(yīng)過(guò)剩的概率較大，疊加當(dāng)前利潤(rùn)水平較低，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度趨于放緩。由于龍頭企業(yè)維持現(xiàn)有份額的意愿較強(qiáng)，福萊特和信義玻璃繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的概率較大；新進(jìn)入的大型企業(yè)仍有擴(kuò)產(chǎn)意愿，旗濱、南玻的產(chǎn)能有望繼續(xù)提升。
光伏玻璃知名企業(yè)名單
4光伏玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）光伏政策利好光伏玻璃行業(yè)發(fā)展
我國(guó)高度重視能源安全和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，隨著光伏發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本持續(xù)降低，光伏發(fā)電已成為主流可再生能源之一，近年來(lái)國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，極大促進(jìn)了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)少數(shù)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要部件，自然也受到利好政策支持，行業(yè)前景廣闊。
（2）技術(shù)突破助推光伏玻璃行業(yè)發(fā)展
根據(jù)光伏玻璃發(fā)展情況，其生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)窯爐大型化、爐口寬型化、玻璃薄型化、生產(chǎn)低碳化的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)，窯爐大型化、1.6mm超薄玻璃及一窯8線工藝等技術(shù)突破有助于推動(dòng)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展。雙玻的市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提高。
（3）短期光伏玻璃產(chǎn)能將處于過(guò)剩狀態(tài)
當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)已逐步進(jìn)入供應(yīng)過(guò)剩狀態(tài)，目前國(guó)內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能超過(guò)9萬(wàn)噸/天，年底將達(dá)到10萬(wàn)噸/天，能滿足未來(lái)1—2年國(guó)內(nèi)需求和出口需求。后期國(guó)內(nèi)光伏玻璃過(guò)剩的幅度主要取決于需求端增速和新投產(chǎn)速度。
（4）行業(yè)格局難打破
光伏玻璃行業(yè)長(zhǎng)期保持較高集中度，一是由于之前光伏玻璃主要采用壓延法工藝，而浮法工藝暫未形成技術(shù)突破，因此主要廠商均在同一工藝下競(jìng)爭(zhēng)，而同一工藝下的產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)，廠商間較難形成差異化競(jìng)爭(zhēng)；二是由于光伏玻璃存在規(guī)模效應(yīng)，且投資強(qiáng)度較大，潛在進(jìn)入者投資較為謹(jǐn)慎，而頭部光伏玻璃企業(yè)憑借成本、規(guī)模及資金優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額，形成強(qiáng)者更強(qiáng)的局面；三是由于超白玻璃用石英砂質(zhì)量要求高，對(duì)含鐵量要求十分嚴(yán)格，天然超白石英砂較為稀缺，國(guó)內(nèi)僅有安徽鳳陽(yáng)、湖南、廣東河源、廣西和海南等少數(shù)地區(qū)存有砂礦資源，因此行業(yè)天然壟斷的屬性較強(qiáng)。
參考來(lái)源
【1】中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，跟蹤支架市場(chǎng)占比將穩(wěn)步提升》
【2】《一張圖看懂光伏玻璃行業(yè)| 材料/工藝/產(chǎn)業(yè)鏈/重點(diǎn)企業(yè)分析/競(jìng)爭(zhēng)格局/發(fā)展趨勢(shì)全解析！》
【3】中商產(chǎn)業(yè)研究院《2024年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》
【4】SMM光伏視界《供大于求！光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)劃延后，組件產(chǎn)能及排產(chǎn)或給需求提供支撐》
【5】智研咨詢《2022年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)全景速覽：政策和市場(chǎng)的雙驅(qū)動(dòng)下，光伏玻璃將呈現(xiàn)出產(chǎn)需雙旺的局面》
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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