中國粉體網訊 工業硅又稱金屬硅，由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉而成，是一種重要的工業原料，工業硅經一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產業及電子工業使用。2022年全球工業硅產業呈現出高速發展趨勢，中國、巴西、美國等國家為主要的生產地，其中我國占據絕對優勢地位。
全球工業硅發展概況
2017年至2021年間，全球工業硅產能整體穩定在600-700萬噸，海外產能穩定在130-135萬噸。海外產能中，巴西和美國擁有高品質硅礦石資源，挪威擁有豐富的水電資源，占據海外主要產能。
2022年全球工業硅產能合計約為778.3萬噸，同比增長15.47%，總產能同比有所上漲。從產能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業硅產地，2022年前10大生產國產能占全球總產能比重為96.08%。其中，中國的工業硅產能占據絕對優勢地位，2022年中國工業硅產能占全球總產能比重為81.05%。
中國：全球最大的工業硅生產國
中國是全球最大的工業硅生產國，對全球工業硅產業結構具有重要作用。雙碳目標背景下大力發展新能源產業已成為各界共識，光伏產業的蓬勃發展，帶動工業硅需求景氣向上。2022年我國工業硅行業發展勢頭良好，供應大幅增加，需求持續增長、價格重心整體上移。
我國工業硅產能/產量
來源：百川盈孚
由于2022年工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加“一體化”工業硅項目產能投產，導致國內總產能有較大幅度增長。據統計，截至2022年我國工業硅產能為630.8萬噸。2022年，國內工業硅產量達到327萬噸，2022年工業硅整體行情較好，廠家生產積極性較高，且行業頭部企業集聚效應愈發明顯；多晶硅行業需求量保持大幅增長，光伏行業的發展無疑是拉動工業硅需求最主要的推動力。
我國是工業硅主要出口國，從我國出口的工業硅占海外消費總量的40%以上。2013年至今，我國工業硅進口量極少，作為工業硅生產大國，我國出口量大且相對平穩，2022年我國工業硅出口量為63.89萬噸，截至2023年第一季度我國工業硅出口量為14.72萬噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。
2021年中國工業硅產量區域分布占比情況
來源：中商產業研究院
從產業鏈布局的角度來看，工業硅生產企業主要分布在資源豐富以及擁有電力優勢的地區。我國目前是全球最大的工業硅生產國、消費國和貿易國，且未來該產業的主要增量也將來源于我國。我國工業硅產能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區，目前主要集中在新疆、云南、四川。
未來工業硅產能將向資源豐富的地區發展，新增產能主要分布在內蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區，并以一體化規劃產能為主。內蒙古有望成為工業硅第三大生產基地，目前計劃項目產能達85萬噸，晶硅光伏產業鏈發展迅速。
中國工業硅主要生產企業有合盛硅業股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司、云南永昌硅業股份有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、新疆中硅科技有限公司、埃肯硅材料(蘭州)有限公司、包頭市山晟新能源有限責任公司、新疆晶鑫硅業有限公司、新疆嘉格森新能源材料股份有限公司、瀘水康南/康華硅業有限公司等，其中，合盛硅業為產量最大的工業硅企業，公司的工業硅及有機硅生產技術處于國內領先地位，2022年工業硅產量為96.05萬噸。
國內工業硅產能及規劃
來源：百川盈孚、中國有色金屬工業協會硅業分會
各公司公告，華安證券研究所
多晶硅：成工業硅最大消費領域
工業硅下游應用主要集中在有機硅、多晶硅以及硅鋁合金中。截止2021年，有機硅消費占比38.03%，多晶硅消費占比30.28%，硅鋁合金消費占比26.82%，其他應用占比4.88%。隨著光伏新增裝機量的持續高增長，多晶硅占比預計持續提升，而硅鋁合金下游需求相對穩定，未來市場占比仍會下降。
2022年，多晶硅消耗工業硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機硅消耗工業硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。
未來，綠色低碳發展已成為全球大趨勢和國際社會的共識。隨著我國“雙碳”目標的推進，光伏產業鏈快速發展，在光伏裝機需求的帶動下，預計2021-2025年中國多晶硅產業對工業硅需求增長率將超過30%，對工業硅的需求增長將起主導作用。
參考來源：
華經情報網.2023年全球及中國工業硅行業供需現狀分析，國內地域供給差異明顯
中商產業研究院.2022年中國工業硅產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
中國光伏行業協會.2022年中國工業硅產能占全球總產能比重超過80%
前瞻產業研究院.2022年中國硅材料行業細分市場發展現狀分析 工業硅產量占比超80%
觀研天下.我國工業硅行業產業鏈分析：下游需求旺盛 有機硅與多晶硅是主要來源
河北省自然資源廳.我國工業硅行業發展現狀及趨勢分析
中研網.2023工業硅行業市場發展現狀調研分析
合盛硅業2022年年報、華安證券、中國粉體網
（中國粉體網編輯整理/初末）
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