中國粉體網訊 多晶硅是光伏行業重要材料，受益于光伏行業高景氣發展，產品供需整體偏緊。
根據工信部發布的2022年全國光伏制造行業運行情況，2022年全國多晶硅產量達到82.7萬噸。
圖片來源：東方希望
從產能分布情況來看，我國多晶硅產能主要集中在通威股份、大全能源、協鑫集團、新特能源、東方希望等多晶硅“五霸”企業。通威股份大約占總產能的29%，新疆大全占比約為18%，協鑫科技占比約為16%，新特能源占比約13%。
我國多晶硅行業集中度較高，同時受到行業高純度要求、高設備投資及較長的擴產周期影響，行業競爭格局較為穩定。
1通威股份
通威股份（600438）成立于1995年，是全球最大的集研發、生產、銷售、服務于一體的光伏產品制造企業。
通威股份早期致力于飼料加工行業，2008年2月1日收購了四川永祥股份的50%股權。同年7月，永祥公司一期多晶硅項目200噸多晶硅生產線試產，標志著通威股份生產出了第一批多晶硅產品。2016年5月向通威集團發行股份購買其持有的合肥通威100%股權，至此公司正式整合了“硅料+電池+光伏電站”新能源業務。
據悉，通威股份目前高純晶硅年產能23萬噸；太陽能電池年產能超70GW；組件產能14GW；以“漁光一體”為主的光伏電站累計裝機并網規模達到3GW。
值得注意的是，通威股份新增投資60億在樂山市投資年產12萬噸高純晶硅及配套項目，項目計劃于2023年6月底前開工建設，力爭2024年內投產。公司規劃2024—2026年高純晶硅累計產能規模達到80—100萬噸。
2大全能源
大全能源（688303）成立于2011年，自成立以來一直專注多晶硅的研發、生產與銷售。2012年9月，公司投建的一期年產3000噸多晶硅項目正式投產；2021年，公司在上交所成功上市，同時多晶硅年產產能達到10.5萬噸/年。
根據大全能源公告，2022年，公司多晶硅產量為13.4萬噸，多晶硅銷售量為13.3萬噸。
大全能源公司首席執行官張龍根先生表示，2022年大全能源99%的硅料達到單晶級，在下一代電池技術所需要的超純N型硅料市場上也保持領先。在內蒙古的5A項目將新增10萬噸硅料產能，預計將于2023年4月建成投產，6月底前達到滿產狀態。此外，公司還將在內蒙古新建5B項目，該項目設計產能10萬噸，預計2023年3月開工建設并于2023年年底前建成投產。預計2023年硅料產量約為19.0~19.5萬噸，比2022年增長42%~46%。
3協鑫集團
協鑫集團是一家以風光儲氫、源網荷儲一體化，新能源、清潔能源、移動能源產業新生態，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關聯產業協同發展。其多晶硅業務主要在控股公司協鑫科技和子公司新疆協鑫。
協鑫科技（3800.HK）成立于2006年，2007年11月在香港上市，是全球領先的高效光伏材料研發和智造商，掌握并引領高效光伏材料技術的發展方向，在多晶硅產品上一直保持技術驅動者地位，公司在國內最先研發的改良西門子法（GCL法）超大規模多晶硅生產工藝，榮獲國家專利獎。
截至2022年6月，協鑫科技產能為10.5萬噸/年，新疆協鑫為10.8萬噸/年，合計21.3萬噸/年。
4新特能源
新特能源（1799.HK）是特變電工控股子公司，是專業從事光伏新能源產品研制，硅基新材、先進陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產品研發，風、光資源的開發及運營以及節能環保技術應用的高新技術企業集團，2015年12月30日，新特能源在香港聯合交易所上市。
在多晶硅產品制造領域，截止2022年5月，新特能源公司具備10萬噸高純晶體硅研制能力，整體技術達到國際先進水平。
根據新特能源年報，2022年其實現多晶硅產量12.59萬噸，實現多晶硅銷量10.67萬噸。
5東方希望
東方希望集團是由我國著名民營企業家劉永行先生于1982年創立，是我國改革開放的第一批民營企業。2013年，東方希望進入光伏行業。
2022年3月，東方希望集團寧夏晶體新能源材料項目啟動，項目總投資約1500億元，其中一期項目規劃建設年產12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業硅等，最終將建成年產40萬噸高純晶硅、49萬噸工業硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產業鏈項目。預計2023年6月份進入試生產階段。
此外，東方希望還新建了內蒙古烏海6.25萬噸生產線及原有項目擴產6萬噸，僅2022年以來，東方希望新增產能超過50萬噸，加上該公司原有產能，其產能潛力預計在60萬噸—70萬噸。
參考來源：中國粉體網智庫、文中各企業官網
【1】通威股份公告
【1】大全新能源公司2022年第4季度及2022年度業績情況說明
【3】智研咨詢《一文深度分析2023年中國多晶硅行業現狀》
【4】工業和信息部《2022年全國光伏制造行業運行情況》
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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