中國粉體網訊 2022年中國光伏產業全面爆發，組件市場出貨高峰態勢也依然延續。根據第三方機構以及券商公開資料統計，去年國內企業組件出貨增幅超過50%。且隨著企業的進一步“內卷”，今年全球組件出貨前十的梯隊有望全部“國產化”。
其中，前四家組件企業的市場競爭愈發膠著，按出貨量排序依次為隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技，均為40GW“俱樂部”成員，互相之間的差距僅在“毫厘”之間，例如榜首的隆基綠能僅領先第二的天合光能2GW。
此外，上述龍頭企業均在積極布局各類高效組件，業內人士認為，此舉將有助于保持行業頭部陣營，N型組件將在兩三年內取代P型組件的主流地位，高效電池組件的量產和推廣進程，對頭部企業組件未來出貨排名有重要影響。
前四巨頭交鋒激烈
根據統計， 2022年TOP 10組件企業的總出貨預計超過240GW，相比2021年的出貨規模約160GW，同比增長超過50%；Top10的門檻達到7GW，比較去年亦提升一倍有余。
市場集中度也在進一步提高，隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技繼續穩居前四，2022年出貨量合計約170GW，占全球新增裝機的2/3左右，與其他企業拉開較大差距，TOP 4出貨在TOP10中的占比提升至約69%。
細分來看，隆基綠能仍將以超45GW的組件出貨規模，連續三年蟬聯全球組件出貨冠軍。但是，隆基綠能的實際出貨仍略低于年初瞄定的50-60GW出貨目標，出貨同比增幅約為19%，相對也處于靠后的位置。
而以天合光能為代表的追趕者，則進一步縮小與領跑者之間的差距，無論是在N型組件的規模化推廣亦或者訂單中標方面，都十足吸引眼球。2022年天合光能完成43GW的組件出貨，同比增長約73%，較榜首的隆基綠能僅差距2GW，2021年則差距約14GW。
東吳證券預計，2023年天合光能組件將出貨60-65GW，同比增長50%，且看好盈利繼續提升，主要因為受益上游原材料價格快速下降，在手高價訂單帶來盈利提升；預計2023年公司TOPCon出貨20GW左右，享受新技術溢價；硅片產能擴張帶來一體化率提升，成本有望下降。
此外，分列第三、四位的晶科能源、晶澳科技，與第一、二位差距也都不大，2022年出貨量均達到40GW，前四大組件企業在出貨排名競爭上難解難分。
值得關注的是，一體化組件廠的盈利表現優于同行。例如，以一體化著稱的晶澳科技，規劃硅片和電池的一體化率達到80%，公司預計2022年歸母凈利潤為48億至56億，同比增長135.45%-174.69%，在已披露業績預告的組件企業中增幅領先。
其他龍頭組件企業，也逐漸向上游延伸一體化建設。例如，天合光能去年開始，在西寧經濟技術開發區投資建設年產30萬噸工業硅、15萬噸高純多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產線。公司稱，通過此次擴產計劃，將進一步提高公司在下一代N型電池技術產業化領域的競爭地位和優化產業鏈上下游的整體布局。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅向記者稱，光伏垂直一體化企業對于全產業鏈上各環節的掌控能力更強、供應鏈條更順暢，無論是產品供需周期、還是產品技術迭代，都會體現出強大的成本控制能力和規模化優勢。但專業化企業的技術在某些環節上會更加專業和有技術突破優勢，“光伏行業向未來行進的路上，還是要靠科技的進步、產業的協同和企業的互信才能走得更遠。”
新入局者掀起風雨
盡管離TOP 4有一定差距，但第二梯隊的競爭同樣激烈，出貨排名第5-7名分別為阿特斯、東方日升、正泰新能，出貨規模均上漲50%以上。
其中，東方日升試圖從提高海外出貨占比、一體化產能布局等維度持續提高其行業競爭力；正泰集團去年將其組件業務板塊整合至正泰新能，為提高資本市場估值，正泰新能或需沖擊更高的組件出貨目標；阿特斯也已正式提交A股IPO，2023年度制定了30-35GW的出貨規劃。
突出的“攪局者”則是通威股份，自進軍組件產業后，出貨規模快速增長，已經上升至第8的位置。
據悉，通威股份在2022年陸續中標了幾大央企訂單，包括國家電投、華潤電力、國家能源集團等，總規模超8GW。此外，憑借其在硅料、電池片端的雙頭地位帶來的成本優勢，通威組件報價整體低于一線組件企業，被業內解讀為通過硅料高收益，補貼光伏組件，搶占市場。公司產能還在進一步投建擴大中。
光伏觀察人士、興儲世紀總裁助理劉繼茂向記者表示，通威股份是此前硅料漲價潮中的“最大贏家”之一，公司可以從硅料環節賺錢來補貼組件，與其他組件企業打價格戰、搶奪市場份額。通威股份的進入，大幅提高了組件企業的壁壘，一體化的產能與品牌渠道資金需求巨大，將進一步擠壓二三線企業，尤其是主打國內地面電站的小企業。
“2023年之后，硅料產能將嚴重過剩，光伏組件產業鏈的定價權將回到組件端，而通威通過近一兩年的布局，已進入組件頭部企業，可以不依賴于其它企業，消化自己的硅料和電池片。”劉繼茂稱，未來組件環節會更加集中在品牌渠道、規模優勢、先進技術與供應鏈管理能力的企業手里。
此外，第三梯隊的組件企業實力同樣不容小覷。一道新能、環晟光伏、尚德電力的2022年出貨規模也到了7GW以上，與第二梯隊的差距不斷縮小。一道新能成立僅四年，卻發展勢頭迅猛，成為業界最備受矚目的一匹黑馬之一，出貨量擠進全球前十；環晟光伏背靠TCL中環，在高效疊瓦組件方面具有較好的技術積累，TOP10榜單隨時可能迎來新的變動。
角逐高效組件市場
隨著光伏技術的持續突破，目前P型組件發展已遇瓶頸，從2022年開始，高效率、低衰性、耐候性強、內部收益率更高的N型高效組件已經逐漸登上“主舞臺”。
天合光能方面對記者表示，新一代至尊N型組件已經實現量產，至2023年第一季度，公司將釋放超過10GW N型組件產能，而到2023年底，天合光能N型組件產能將達到20GW至30GW。效率方面，Vertex至尊高效N型單晶硅組件的窗口效率達到24.24%，創造了大面積產業化N型單晶硅i-TOPCon組件的世界紀錄。
記者從隆基綠能獲悉，公司在研發層面廣泛布局，覆蓋TOPCon/HJT/IBC各種路線。量產方面，公司最先投入混合鈍化背接觸電池（HPBC）電池技術，2022年底產能有望達到19GW。公司表示該組件產品從性能、外觀還有可靠性方面均具有行業優勢，目前主要面向高端分布式光伏市場，預計2022年底公司硅片/電池片/組件產能分別達到150/60/85GW。
其他頭部組件廠方面，晶科能源N型TOPCon電池一期16GW已實現滿產，量產轉化效率已達25%，且自主研發的182N型高效單晶硅電池實驗室轉化效率達到 26.1%。目前公司二期19GW N型TOPCon產能已開始規劃建設，并將有更高的提效降本目標。
此外，2022年底，晶澳科技N型組件新品DeepBlue 4.0 X發布。組件功率方面，DeepBlue4.0 X采用了由晶澳自主研發的N型高效雙面電池 Bycium+，基于成熟182mm大尺寸硅片，目前該電池量產效率可達25%以上。
財經評論員王赤坤向記者分析，就市場格局而言，天合、隆基、晶科、晶澳等光伏企業，在積極布局N型電池片，仍將保持行業頭部陣營。隨著N型電池工藝逐漸成熟，工藝復雜局面將會改進，其規模也將擴大，在規模帶動下，N型電池成本將會下降，屆時，N型電池將充分發揮效率高優勢，對P型PERC電池降維打擊。
“N型特別是TOPCon代表的電池技術，將取代P型PERC電池，占據市場主流。未來十年，N型電池的市占率將達到55%-60%，目前屬于藍海市場，布局N型電池廠商將會分享該技術增長紅利，前景十分廣闊。驅動N型技術開啟規模化量產時代，將推動光伏行業技術發展迭代升級，并進一步產生行業紅利。”王赤坤稱。
（中國粉體網編輯整理/初末）
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