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直追“光伏茅”!黑馬豪擲150億兇猛擴產


來源:中國基金報

[導讀]  這是上機數控年內第三次在光伏賽道上超百億元投資。在上一次公布擴產計劃后,有機構曾預計其硅片產能將達70GW,而如果加上此次25GW產能,未來上機數控產能將達95GW。

中國粉體網訊  硅片第一梯隊,有望迎接新玩家。


8月15日晚,光伏“黑馬”上機數控(603185)又拋出大手筆投資。該公司公告宣布,擬在徐州投建新能源產業園,包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池項目,總投資額達到150億元。

  

這是上機數控年內第三次在光伏賽道上超百億元投資。在上一次公布擴產計劃后,有機構曾預計其硅片產能將達70GW,而如果加上此次25GW產能,未來上機數控產能將達95GW。而“光伏茅”隆基綠能(601012)今年公布的硅片出貨目標為90-100GW。


年內三筆超百億投資 兇猛擴產


上機數控公告顯示,公司計劃于徐州經濟技術開發區投資建設新能源產業園,包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池生產項目。據悉,項目分為三期實施,一期建設25GW單晶硅切片產能,二期建設14GW高效晶硅電池產能,三期建設10GW高效晶硅電池產能。其預計總投資金額為150億元。


上機數控方面稱,本次為公司切片業務的進一步擴產,同時N型高效晶硅電池生產項目為公司往下游產業鏈延伸業務。“此次投資是公司在光伏產業鏈布局的重要組成部分,公司將進一步擴大現有產業規模的同時進行業務領域延伸。”


如此大手筆投資,在市場上并不多見。更為關鍵的是,上機數控在今年以前,并非硅片賽道上的主流玩家。上機數控此前主營業務為高端智能裝備制造,自2004年進入光伏行業后,開始從事晶硅專用加工設備的制造,并在2019年通過全資子公司拓展光伏單晶硅生產業務。


2021年該公司在單晶硅方面的營收為107.53億元,而在2020年則只有27.3億元規模,其營收規模與硅片龍頭隆基綠能與TCL中環(002129)存在一定距離。


據悉,上機數控今年上半年預計凈利潤為15.6億元至16.6億元,同比增加83.65%至95.42%。值得注意的是,今年以來這匹光伏“黑馬”在硅片賽道上突然加速,在此之前已經公布兩筆超百億元投資。


今年6月該公司曾公告,擬由全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司在包頭投資建設年產40GW單晶硅拉晶及相關配套生產項目,項目擬總投資約148億元,分為二期實施,一期建設20GW單晶硅產能,二期建設20GW單晶硅產能。


而在2月24日,上機數控披露擬在內蒙古包頭市固陽縣投資建設年產15萬噸高純工業硅及10萬噸高純晶硅生產項目,以拓展新的硅料供應渠道,項目總投資為118億元。


產能直逼光伏茅 機構唱多


如此兇猛投資擴產,也引來機構助興。自5月引來,浙商證券一連串為其發布5篇研報。而上機數控自4月底以來,股價從最低71.95元/股一路漲至最高179.5元/股,漲幅高達149.48%。截至15日收盤,該公司市值達到665億元。


浙商證券在研報中稱,目前上機數控產能已達30GW,加上6月底計劃新建的40GW單晶硅產能,未來產能有望達到70GW。而此次再次加碼25GW單晶硅切片產能,上機數控未來硅片產能有望達到95GW。


而隆基綠能此前公布的硅片年內出貨目標為90-100GW。以此計算,上機數控這匹光伏“黑馬”有望入列硅片第一梯隊。


值得注意的是,上機數控三次超百億的投建項目,貫穿硅料、硅片至N型高效晶硅電池整條產業鏈。浙商證券稱,“硅片+硅料+工業硅”一體化布局具有稀缺性,硅料為光伏行業投資壁壘高的領域,進軍硅料有助于保障公司硅片的原材料供應,解決僅硅片單一環節的盈利波動風險。


上機數控接連大手筆投資的背后,實際上是硅料、硅片價格持續上漲。8月10日,中國有色金屬工業協會硅業分會公布了多晶硅最新價格。數據顯示,單晶復投料主流成交價、單晶致密料主流成交價、單晶菜花料主流成交價均小幅上漲,周環比漲幅均不超過1%。2022年初至今,硅料價格僅3周持平,其余26次報價均為上漲。


而在下游方面,7月26日隆基綠能、通威股份分別上調硅片和電池片的價格。隆基單晶硅片P型M6報價從5.03元/片漲至6.33元/片,繼續刷新今年新高。通威210尺寸電池片價格上漲4.07%;182尺寸電池片、166尺寸電池片漲幅分別為3.17%、漲幅3.23%。


在此背景下,包括隆基綠能在內的頭部玩家也在積極擴充產能。隆基綠能14日公告稱,擬增加69.5億元投資變更此前與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽署的項目,新項目包括46GW單晶硅棒和切片項目,30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。


而下游產品漲價,根源在于上游硅料供需失衡。中信證券指出,2022年第四季度,盡管硅料可能迎來階段性擴產小高峰,但隨著光伏進入裝機旺季,以及國內地面電站潛在的開工潮,硅料實際供需或仍然相對緊張,預期硅料價格降幅相對有限。目前來看,硅料仍將是光伏主產業鏈中供應最緊張、產能彈性最小的環節。


(中國粉體網編輯整理/星耀)

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