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光伏“擁硅為王”即將謝幕,“擁堝為王”已經開啟,未來硅片毛利將不斷上升!


來源:光伏見聞

[導讀]  隨著硅料企業新老玩家不斷擴產,硅料價格已成強弩之末,光伏“擁硅為王”即將謝幕,“擁堝為王”已將開啟,硅片企業價值迎來重估!

中國粉體網訊  2020年5月以來,硅料價格從57元/公斤上漲到目前的300多元/公斤,在這兩年多的時間里,光伏企業“擁硅為王”,買到硅料就能賺錢,硅料企業更是賺得盆滿缽滿;但是隨著硅料企業新老玩家不斷擴產,硅料價格已成強弩之末,光伏“擁硅為王”即將謝幕,“擁堝為王”已將開啟,硅片企業價值迎來重估!


一、“擁硅為王”即將謝幕


2021年以來,硅料老玩家大舉擴產,新玩家實力雄厚如過江之鯽,這一輪硅料牛市涌現了將近30家硅料企業。光伏見聞根據公開消息不完全統計,2022年底,硅料企業新老玩家產能將達到148.6萬噸,2023年底,硅料企業產能則將達到334.4萬噸,如果產能完全釋放,保守估計這些硅料可生產的組件則分別為505GW、1136GW。



與上次硅料牛市不同的是,這次硅料新玩家大部分都實力雄厚,甚至是某個領域的龍頭企業,不僅資金實力雄厚,而且各有各的殺手锏。比如剛剛投產的青海麗豪投資方為IDG資本、浙江正泰、晶盛機電等,浙江正泰是低壓電器龍頭企業,而晶盛機電則是直拉單晶爐龍頭企業;合盛硅業則是工業硅龍頭企業,市值最高時一度超過2000億;信義光能則是光伏玻璃龍頭企業;寶豐多晶硅的控股公司寶豐能源則是煤化工龍頭企業;無錫上機則是硅片企業黑馬;中環股份則是硅片龍頭企業。在這十多家新玩家里,青海麗豪一騎絕塵,于2021年8月動工建設,2022年7月30號投產。


二、“擁堝為王”已經開啟


由于生產單晶坩堝的原料高純石英砂需要從美國Unimin、挪威TQC、印度進口,而美國Unimin、挪威TQC都不愿意擴產,導致了裝硅料的單晶坩堝遠遠不能滿足硅片企業的需求。相關專家向小編透漏,2022年至2024年,全球光伏坩堝高純石英砂需求量分別為6.75萬噸、8.96萬噸、11.00萬噸,供需缺口將分別達到0.45萬噸、1.36萬噸、2.05萬噸。由于供需失衡,高純石英砂價格也是突飛猛進,2022年初進口的高純石英砂價格漲至每噸4.5萬元至5萬元。如今,國產高純石英砂價格也達到每噸5萬元。




那么國產石英砂能替代進口石英砂嗎?目前還不能。用來生產單晶坩堝的石英砂需要滿足兩個條件,一是純度要達到5N2,二是石英砂中氣液包裹體要足夠少。雖然國產石英砂純度可以滿足生產單晶坩堝的要求,但是氣液包裹體滿足不了,比如美國尤尼明礦石的氣液包裹體小于 5 個/cm2,國產石英砂氣液包裹體則達到 了15 個/cm2。如果石英砂中氣液包裹體過多,采用該石英砂生產出來的單晶坩堝中也將存在大量氣泡,在拉制單晶時,坩堝壁上的石英顆粒就會掉落到硅液中,漂浮的石英顆粒碰到正在等徑生長的單晶硅棒的固液界面,從而導致單晶斷棱,成為不合格品。簡單講,如果石英砂中氣液包裹體過多,生產出來的單晶坩堝使用壽命將大大降低。而氣液包裹體的多少,由石英礦品質決定,也沒法挑選。


國產天然石英砂不能滿足要求,那么合成石英砂能替代進口石英砂嗎?答案仍然是否定的。因為合成石英砂雖然純度和氣液包裹體都能滿足要求,但是成本太高,而且用合成石英砂生產出來的單晶坩堝由于軟化點低,使用壽命也受到影響。


總之,光伏“擁硅為王”即將謝幕,由于國產石英砂和合成石英砂暫時都無法取代進口石英砂,光伏“擁堝為王”時代已經開啟。


(中國粉體網編輯整理/星耀)

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