中國粉體網訊 日前，福達合金公布了重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（草案），此次交易完成后，上市公司將持有開曼鋁業（三門峽）有限公司（以下簡稱“三門峽鋁業”）100%股權，上市公司的控股股東將變更為錦江集團。上市公司主營業務變更為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售。
據公告顯示，福達合金2020年度和2021年1-9月基本每股收益分別為0.33元和0.30元；本次交易后，福達合金2020年度和2021年1-9月基本每股收益分別為0.67元和1.91元。本次重組的標的資產預期將為上市公司帶來較高收益，上市公司最近一年一期的每股收益得到大幅增厚。
重組方案組成
據悉，福達合金本次重大資產重組交易方案由重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓、募集配套資金四部分組成。其中，重大資產置換、發行股份購買資產以及股份轉讓同時生效、互為前提，共同構成本次重大資產重組。募集配套資金以重大資產置換、發行股份購買資產以及股份轉讓為前提條件，其成功與否并不影響重大資產置換、發行股份購買資產及股份轉讓的實施。
具體來看，福達合金擬將截至評估基準日全部資產及負債作為置出資產，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業全部股份的等值部分進行置換，置出資產最終承接主體為王達武或其指定的最終承接置出資產載體的第三方。置出資產的作價為10.30億元。
而錦江集團所持的三門峽鋁業股權作價為48.77億元，上述差額為38.47億元，除錦江集團外，三門峽鋁業其他股東持有的三門峽鋁業股權作價為106.83億元。錦江集團所持資產的差額及三門峽鋁業其他股東所持的三門峽鋁業股權則由福達合金以發行股份的方式購買。
同時，王達武和王中男擬將其分別持有的上市公司724.9741萬股、40.656萬股無限售條件股份轉讓給杭州科創（錦江集團指定主體），每股轉讓價格為24.82元/股，轉讓對價共計為1.9億元，杭州科創將以現金支付受讓目標股份的對價。
此外，福達合金擬采用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過30億元，用于錦鑫化工年產120萬噸氧化鋁項目及償還銀行貸款。
規模優勢顯著
三門峽鋁業的主營業務為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售，是國內率先利用國產鋁土礦生產氧化鋁的民營企業，主持建成了國內首條單線年產80萬噸、100萬噸以及120萬噸氧化鋁生產線，突破了綜合過濾、全廠集中控制、智能制造、余熱回收綜合利用等諸多技術難題和工藝難點，極大地優化了氧化鋁企業的工藝布局和工藝流程。
公司目前擁有三門峽鋁業、興安化工、復晟鋁業、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業，分布于我國鋁土礦資源豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區，資源稟賦優勢突出。公司同時參股華錦鋁業、龍州新翔兩家氧化鋁企業，參股錦聯鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創新材四家電解鋁企業。
截至2020年末，公司氧化鋁合計權益產能達788萬噸/年，根據鋁行業權威調研機構阿拉丁（ALD）鋁產業鏈服務平臺的統計數據，截至2020年末三門峽鋁業氧化鋁產能位居全國第四，全球第七。
同時，三門峽鋁業高度重視智能制造在制造業產業升級方面的作用，大力推進智慧工廠的建設，氧化鋁生產過程各工序均實現了智能化控制或自動控制，建立了智能化控制平臺和大數據應用管理平臺。
公司旗下的復晟鋁業是國家工信部授予的國內氧化鋁行業首家智能制造試點示范企業（氧化鋁智能工廠），廣泛采用大型化、自動化設備，建成了國內較大的單線管道溶出系統，成功開發出低鈉砂狀氧化鋁和超細氧化鋁產品。三門峽鋁業自主研發的ERP資源計劃系統、MES生產執行系統以及PCS過程控制系統，集生產調度、控制、信息采集、管理于一體，管理水平達到國際一流水平。
產業鏈產品豐富
三門峽鋁業擁有業內先進的氧化鋁生產設備和工藝技術，在氧化鋁生產領域擁有核心專利四十余項，公司使用獨家優化的拜耳法技術，創造了行業內領先的技術指標，其中氧化鋁蒸汽消耗平均值約為1.68t/t-AO，電力消耗平均值約為192kwh/t-AO，單位產品工藝能耗小于300kgce/t-AO，低于國家1級能耗限額標準。通過自主研發，三門峽鋁業突破了綜合過濾、全廠集中控制、智能制造、余熱回收綜合利用等諸多技術難題和工藝難點，極大地優化了氧化鋁企業的工藝布局和工藝流程。
近年來，三門峽鋁業運用在氧化鋁及周邊產業深厚的技術積累，將鋁相關產業鏈的產品進行了充分利用，發揮了最優的經濟效益。
除主營業務中的氧化鋁、燒堿等產品外，公司旗下控股及參股企業還生產電解鋁、金屬鎵、氯氣、氫氣及甲烷氯化物、蒸汽、鐵精礦等產品。上述產品均是三門峽鋁業相關產業鏈內的副產品，公司依靠自身技術能力進行生產和銷售，實現了良好的經濟效益。
以金屬鎵為例，鎵屬于稀散金屬，只能從鋁土礦生產氧化鋁的過程中提取。金屬鎵可廣泛應用于半導體、太陽能、電池等工業領域。其中，以砷化鎵、氮化鎵為主的金屬鎵半導體化合物在新一代集成電路行業中占有非常重要的地位。
三門峽鋁業已建成并投入運行的三家金屬鎵生產企業，2021年產量達約153噸，超過國內總產量的30%。在產業鏈方面，公司已與目前國內具有行業領先優勢的生產鎵主要原料供應商合作密切，原材料供應具備優勢；同時與下游客戶群體建立了穩定的合作關系，產品可以實現穩定銷售。
（中國粉體網編輯整理/山川）
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