中國粉體網訊 工信部發布《電機能效提升計劃(2021-2023年)》。
《計劃》提出，到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。相當于每年節約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。對于實現2030年碳達峰戰略至關重要。
當前國內高效電機的市場占比約10%，過去幾年行業自然增長率在10%左右，推廣困難的核心原因來自于高效節能電機的高成本因素。短期來看，隨著相關文件的逐步落地，高效節能電機市場將進入爆發期，預計未來2年CAGR約為40%，2023年高效電機市占率達到20%。
特別是在新能源汽車領域，目前大量生產的新能源汽車中，只有不到5%的新能源汽車使用稀土永磁電機。
稀土永磁電機能夠節省耗電量30%以上，使用壽命增加一倍以上，行駛過程中的損耗下降50%以上，未來將是新能源車的標配。
預期到2025年，如果稀土永磁電機占比提升到10%，則每年新能源車使用的稀土永磁電機將達到180萬臺，是現在的12倍。
從稀土永磁電機產業鏈來看，近期市場資金主要集中在中游電機制造公司，如臥龍電驅、佳電股份近期股價都創出新高，階段漲幅分別達到45%和58%。
相反上游的永磁材料領域，經過一輪充分的調整之后，目前正處于蓄勢突破的階段，有望就此開啟新一輪主升波段。
電機上游稀土材料相關受益公司梳理
案例A:北方稀土(600111)
公司是中國乃至全球最大的輕稀土產品供應商，而稀土永磁電機主要用的是輕稀土，公司核心受益。
由于今年稀土產品量價齊升，公司三季報凈利潤增速高達500%。機構重倉持有，185家機構合計持有股份占總股本比例超過50%。
日線級別，前期股價保持獨立強勢，充分說明公司的市場號召力，但是隨后經過一輪三角形區間蓄勢，短期內正在放量突破，有望開啟新的行情。
案例B:寧波韻升(600366)
公司在稀土永磁行業內處于領先地位，是中國主要的稀土永磁材料制造商之一，專業從事稀土永磁電機材料(釹鐵硼)的研發、制造和銷售，現有產能1.4萬噸，規劃產能2.1萬噸。與國內前十大新能源汽車廠商都有深度接觸。
技術上來看；日線級別同樣處于三角形整理，相比案例A，市值較低，股性更活躍，而且量能放大率先突破，建議逢低進行關注。
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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