中國粉體網(wǎng)訊 磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰、三元鋰電池等，這些動(dòng)力電池中時(shí)常出現(xiàn)的名稱都含有一個(gè)“鋰”字，鋰成為動(dòng)力電池中最核心的元素，沒有鋰電池，就沒有鋰電池，新能源汽車也很難前行。
近來，鋰精礦價(jià)格屢創(chuàng)新高，對(duì)電池企業(yè)造成了較大的影響，鋰資源市場劇烈波動(dòng)對(duì)我國動(dòng)力電池生產(chǎn)供應(yīng)有影響嗎？近日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主辦、安泰科承辦的2021年中國鎳鈷工業(yè)年會(huì)在寧波召開，安泰科的高級(jí)分析師陳光輝對(duì)鋰進(jìn)行了專題分享。
全球鋰資源供需偏緊
電動(dòng)汽車已是大勢(shì)所趨，水漲船高，鋰的需求量也大幅上漲，我們非常關(guān)注一個(gè)問題，全球鋰資源消費(fèi)增長如何？陳光輝說：“全球鋰市場規(guī)模將從2021年的49.3萬噸LCE增長至2025年的121.6萬噸LCE，年均復(fù)合增長率達(dá)到25.3%，鋰市場將迎來新一輪需求周期。”
預(yù)測值顯示，連續(xù)5年增長率越過2位數(shù)，這是相當(dāng)驚人的增長水平，2021年供給端釋放的產(chǎn)量最多為54萬噸，2021年及未來兩年基本延續(xù)供需緊平衡狀態(tài)。供求關(guān)系緊張，鋰資源走俏，價(jià)格自然要往上漲。數(shù)據(jù)顯示，9月份，碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格雙創(chuàng)歷史新高，當(dāng)前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格達(dá)到19萬元/噸，較年初增長275%。
生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池主要用碳酸鋰，三元鋰電池主要用氫氧化鋰，原本氫氧化鋰對(duì)碳酸鋰一直保持較高的溢價(jià)，隨著市場上磷酸鐵鋰電池回潮，這種溢價(jià)也發(fā)生了變化。2020年碳酸鋰率先實(shí)現(xiàn)領(lǐng)漲，并在一定時(shí)間內(nèi)保持對(duì)氫氧化鋰價(jià)格的溢價(jià)；2021年初，氫氧化鋰價(jià)格開始出現(xiàn)反彈，隨后價(jià)格開始出現(xiàn)對(duì)碳酸鋰的溢價(jià)；但是今年國內(nèi)磷酸鐵鋰需求火爆，碳酸鋰和氫氧化鋰之間的價(jià)格溢價(jià)并沒有拉開。
碳酸鋰、氫氧化鋰統(tǒng)稱為鋰鹽，它們是生產(chǎn)動(dòng)力電池的重要原材料，2020年全球鋰鹽產(chǎn)量約為41.36萬噸（折合LCE當(dāng)量），同比增長12%。中國是全球主要的電池生產(chǎn)國，中國的情況如何呢？陳光輝給出了一組數(shù)據(jù)，中國鋰鹽產(chǎn)量為24.7萬噸，其中碳酸鋰產(chǎn)量16.6萬噸，氫氧化鋰產(chǎn)量9.18萬噸。
中國鋰資源供需更緊
今年1-9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍，電動(dòng)汽車銷量大增，國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)銷量也猛增。數(shù)據(jù)顯示，1-9月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量16.7萬噸，同比增長38%，氫氧化鋰產(chǎn)量11.8萬噸，同比增長75%。
市場對(duì)鋰鹽需求旺盛，然而，今年第3季度國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)量有所下滑，預(yù)計(jì)4季度也將下滑，這給原本就較緊張的供需關(guān)系增添了一絲不安的情緒。陳光輝說：“限電、限氣，鋰輝石原料緊張，傳統(tǒng)淡季的計(jì)劃停產(chǎn)檢修等多種因素綜合在一起，導(dǎo)致下半年產(chǎn)量有所下降。”
鋰鹽生產(chǎn)主要有兩種方式，冶煉鋰輝石和鹽湖提鋰。5-10月份為鹽湖企業(yè)高產(chǎn)期，進(jìn)入冬季，企業(yè)的生產(chǎn)難度加大，產(chǎn)量自然減少。國內(nèi)部分冶煉廠已出現(xiàn)鋰輝石原料供應(yīng)不足，無法完全開滿產(chǎn)能的情況，這拖累了整體鋰鹽產(chǎn)量。盡管有多種因素制約，鋰鹽產(chǎn)量增長仍然較高，2021年1-8月，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)到14.7萬噸，同比增長45.4%，氫氧化鋰產(chǎn)量達(dá)到10.4萬噸，已經(jīng)超過去年產(chǎn)量。
我國的鋰鹽產(chǎn)品，碳酸鋰凈進(jìn)口，氫氧化鋰凈出口。2020年，中國共計(jì)進(jìn)口碳酸鋰5.01萬噸，進(jìn)口均價(jià)為5208美元/噸，共計(jì)出口氫氧化鋰5.66萬噸，出口均價(jià)為9579美元/噸。2021年1-9月，中國共計(jì)進(jìn)口碳酸鋰5.92萬噸，進(jìn)口均價(jià)為5672美元/噸；共計(jì)出口氫氧化鋰5.38萬噸，出口均價(jià)為9223美元/噸。我國碳酸鋰進(jìn)口主要來自智利和阿根廷，分別占比78.64%和19.46%。我國對(duì)氫氧化鋰的進(jìn)口依賴度極低，進(jìn)口量相對(duì)較少。
未來供需仍將偏緊
隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量不斷增長，鋰資源的需求量也在增長，這對(duì)于上游鋰資源的供給提出了很高的要求。但是，上游鋰資源供應(yīng)并不樂觀。陳光輝認(rèn)為，未來鋰資源供給仍然偏緊。
鋰資源主要來自鹽湖提鋰和鋰輝石冶煉加工。陳光輝認(rèn)為，綜合考慮工藝成熟度、采選一體化、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性、一致性等因素，鋰輝石提鋰仍是中長期的最優(yōu)選擇。目前，絕大部分鹽湖鋰仍較難大批量供應(yīng)三元體系及高電壓鈷酸鋰，鋰輝石提鋰不僅產(chǎn)品多樣，而且品質(zhì)更有保障。隨著一些綠地項(xiàng)目、棕地項(xiàng)目的開展及產(chǎn)能的逐漸釋放，到2025年鋰輝石提鋰占比有可能達(dá)到56.7%。
鋰輝石提鋰占比較高，那么就需要關(guān)注一下幾個(gè)主要的鋰輝石礦的生產(chǎn)情況。據(jù)介紹，西澳鋰精礦不管是在資源稟賦、生產(chǎn)成本、港口距離、采選回收率等方面，都是目前全球硬巖鋰礦中的佼佼者，在未來5年內(nèi)仍是全球鋰資源供給的核心。未來5年，西澳鋰精礦規(guī)劃產(chǎn)能共計(jì)560萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量70萬噸，但是考慮到產(chǎn)能爬坡、工藝調(diào)試等因素，實(shí)際的產(chǎn)量可能不會(huì)那么多。“非洲鋰礦資源稟賦優(yōu)異，將是下一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的主賽場。”陳光輝說。
鹽湖提鋰是鋰資源的重要渠道，全球最大的生產(chǎn)地位于南美洲。據(jù)介紹，鋰市場高景氣局面刺激南美鹽湖提鋰加快產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏，SQM將原定于2023年底完成的18萬噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃提前至2022年，Livent重啟其位于阿根廷和北美的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，Orocobre宣布與Galaxy Resources合并，未來在阿根廷的鹽湖項(xiàng)目建設(shè)上將具備協(xié)同效應(yīng)。陳光輝說：“以上項(xiàng)目產(chǎn)能最早將于2022年下半年釋放，確定性高的供應(yīng)增量或僅來自SQM，當(dāng)前鋰供應(yīng)緊張的趨勢(shì)預(yù)計(jì)延續(xù)。”
國內(nèi)的青海鹽湖提鋰取技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高鎂鋰比、低鋰含量鹵水提鋰， 目前察爾汗（吸附）、東臺(tái)（電滲析）、西臺(tái)（暫采用煅燒法，新增2萬噸為膜法）、一里坪（膜分離）等主力鹽湖均已找到契合自身鹵水特性的工藝路線 。
國內(nèi)多個(gè)地方開發(fā)了云母提鋰，規(guī)劃產(chǎn)能12萬噸碳酸鋰，2021年預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到7萬噸，相比去年同比增加75%。但是，云母提鋰有一個(gè)重要的問題不能忽視，大量的尾渣處理是限制云母產(chǎn)能擴(kuò)大的一個(gè)主要因素。我國的環(huán)保措施越來越嚴(yán)格，對(duì)于云母提鋰企業(yè)來說，這個(gè)問題需要認(rèn)真思考。
陳光輝認(rèn)為，鹽湖提鋰和礦石提鋰都是鋰鹽的重要來源，但是，資源稟賦、生產(chǎn)成本等因素，未來鹽湖鋰和礦石鋰將出現(xiàn)分化，鹽湖碳酸鋰的低成本倒逼礦石系新增產(chǎn)能聚焦于氫氧化鋰產(chǎn)品。
未來鋰資源供應(yīng)如何？會(huì)不會(huì)比較緊張？陳光輝認(rèn)為，2021年供給緊張，鋰資源成為最大瓶頸。2021年鋰行業(yè)需求為49.2萬噸，供給最大能釋放的產(chǎn)量為54萬噸，2021年及未來兩年基本延續(xù)供需緊平衡狀態(tài)。
鋰資源的緊張最主要的原因是終端需求大幅度增加，然而，上游供給也存在一些問題。據(jù)介紹，上游的問題主要?dú)w為四個(gè)方面，一是澳礦新增產(chǎn)能仍需更高的價(jià)格激勵(lì)，新增供給以建成產(chǎn)能為主；二是南美鹽湖受疫情影響新增產(chǎn)能投產(chǎn)全面延后，放量進(jìn)度低于預(yù)期；三是國內(nèi)鋰礦及鹽湖新增產(chǎn)能對(duì)供給側(cè)影響有限；四是非洲、巴西一些在開發(fā)的鋰礦項(xiàng)目，短期內(nèi)很難供應(yīng)到市場上。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/波德）
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