中國粉體網訊 隨著全球汽車、家電、辦公設備、電動工具等產業不斷向中國轉移，以及國內經濟的快速發展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進，我國正在成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長引擎。未來隨著行業創新發展力度持續增加，產業集中度逐步提高將成為整體發展趨勢。
一、產業概況
(一)改性塑料介紹
改性塑料是指在通用塑料(如聚乙烯PE等)和工程塑料(如聚酰胺PA等)的基礎上，經過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性等更加優越的性能。改性塑料的應用覆蓋家電、汽車、辦公設備、電子電氣等傳統行業和軌道交通、精密儀器、新能源等高新技術領域。
根據改性后的功能不同，改性塑料可分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類等，由于不同類別的性能差異，應用領域各有不同。
(二)產業鏈解析
改性塑料行業上游原料主要為石油基樹脂和助劑，下游應用領域廣泛，包括家電、汽車、、醫療、軌道交通、精密儀器等領域。其中，家電、汽車是其最大的兩個應用領域，占比之和接近80%。近年來隨著技術進步和產品升級，改性塑料下游應用在不斷拓展中。
改性塑料屬于石油化工產業鏈的中間產品，盈利空間受上下游影響較大。原材料成本一般占產品總成本的90%左右，對上游原料價格的影響十分敏感，因此改性塑料產品通常采用“成本+加工費”的方式來定價。
(三)產業政策
新材料產業是戰略性新興產業，改性塑料行業既是提供產品、配件和材料的基礎性產業，也是推動新材料產業發展的重要組成部分。國家出臺了一系列鼓勵政策大力推動高分子材料行業加快發展。
二、發展現狀
(一)市場需求
改性塑料最早起源于國外，我國改性塑料的發展始于20世紀90年代，隨著全球汽車、家電、辦公設備、電動工具等產業不斷向我國轉移，以及國內經濟的快速發展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進，我國正在成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長引擎。近年來，我國改性塑料需求一直呈現穩步增長的趨勢。2018年，我國改性塑料需求量達到1210萬噸，同比增長9.5%。
(二)產量及市場規模
國家統計局發布的統計數據顯示，2011-2019年，我國初級形態塑料制品總產量從4798萬噸上升到9574萬噸，年復合增長率達9.02%。同期，我國塑料的改性化率也逐年升高，2011年為16.09%，到2019年上升到20.42%，但仍低于世界平均水平。2019年改性塑料產量為1955萬噸，市場規模為1390億元，2012年至今年復合增長率為15%。
(三)競爭格局
我國改性塑料市場巨大，但是結構化競爭差異非常大。改性塑料在石化行業發達的國家已經發展多年，大型化工外企在原料供應、營業規模、技術積累上優勢明顯，在產業鏈中已經形成穩定供給。相比之下，國內改性塑料行業起步較晚，且產品多處于中低端市場，中高檔產品依賴進口。由于行業起步較晚、規模較小、技術含量低，國內生產企業市場占有率不高，跨國公司占據了70%的市場份額。
近年來，國內規模改性塑料企業通過服務能力和研發能力的持續提升，與國外化工巨頭的差距逐步縮小，并利用性價比更高、更加貼近客戶、服務反應靈活等優勢在市場競爭中逐步擴大市場份額。整體來說，當前改性塑料行業較為分散，尚不構成壟斷局面，行業存在較大進口替代空間。
改性塑料行業企業分布存在一定的區域性，主要是由于汽車、家電等下游生產企業具有顯著的區域性特征，國內改性塑料生產企業主要集中在長三角和珠三角地區。2018年，我國改性塑料產量前三省份分別為廣東省、浙江省和江蘇省，產量分別為296萬噸、237萬噸和138萬噸，占國內改性塑料產量的比重分別為16.6%、13.3%和7.8%。
(四)行業進入壁壘
改性塑料行業作為高技術、高門檻、先進性行業，對于進入行業企業具有一定的要求，包括技術、規模、資金和客戶等四方面壁壘。
1.技術壁壘
改性塑料的下游應用領域較為廣泛，不同應用場景對改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行業對于企業在配方、工藝方面的研發能力要求較高。此外，隨著下游產品對改性塑料的要求越來越高，不僅強度、硬度、韌性、阻燃性等基礎要求的標準在提高，而且在電學性能、衛生安全性能、環境友好性能等方面也不斷提出新的要求。企業需要持續不斷通過技術創新推出滿足下游市場需求的產品，才能在市場競爭中立穩腳跟并謀求發展。
2.規模壁壘
改性塑料生產行業存在顯著的規模效應。不同客戶的產品配方有所差別，生產切換影響生產效率并導致成本上升。規模化的生產使得產品質量的穩定性能夠有效提高并降低生產成本，有利于提高對上游供應商的議價能力，從而獲得產品質量優勢和價格優勢。而不具備規模優勢的中小企業難以投入更多資金進行技術研發。
3.資金壁壘
新材料行業在國家政策利好的加持下，正處于較好的發展階段。改性塑料產品持續的技術研發與產品開發需要大量的資金。同時，由于上游原材料供應商以及下游客戶均主要為大規模集團企業，經營過程中流動資金需求也較高。此外，擴建產能實現規模化生產，降低成本并提高市場影響力，也需要大量資金。多方面的資金需求，對新進入企業的資金實力將形成一定的挑戰。
4.客戶壁壘
改性塑料的下游客戶對上游供應商的產品質量要求相對較高，對供應商有較為嚴格的審批流程和較長的認證周期，一旦確定合作關系，客戶通常愿意與供應商保持長期穩定的合作，以保證上游貨源的持續供貨以及穩定的品質。同時，通過進入客戶的認證體系公司也能夠更迅速、準確把握客戶對于新產品的性能需求，從而生產出更符合客戶要求的產品，雙方會在合作過程中進一步增加彼此的信賴程度和認可程度。因此，新進入者在客戶開發階段將面臨較大的成本和較長的周期。
三、發展趨勢
(一)下游領域驅動改性塑料行業升級發展
我國改性材料行業市場空間廣闊，發展潛力巨大。隨著5G通信、物聯網、人工智能、3D打印等技術的快速發展，智能家居、新能源汽車等領域的興起，市場對材料性能要求不斷提升，改性塑料行業創新發展力度將會持續增加。目前我國的高端改性塑料對外依存度仍然比較高，高端改性塑料國產化勢在必行，具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發性有機化合物的塑料產品的應用會越來越廣，市場會催生更多的高品質改性塑料需求，差異化的高端改性塑料將迎來發展的春天。
(二)市場競爭加劇，行業集中度將逐步提高
目前我國改性塑料生產企業數量眾多，產業競爭激烈。國內企業產能分散，企業規模普遍偏小，同時與國際大型企業相比，我國改性塑料產業的整體技術能力仍然存在一定的差距。規模較小、技術同質化、缺乏自主研發能力、產品品質低劣的企業將面臨被市場逐步淘汰的局面，市場將逐步涌現一批可以和國際大型企業匹敵的優秀企業，產業集中度逐步提高將成為整體發展趨勢。
四、對改性塑料產業發展的幾點建議
對政府而言，由于技術水平是改性塑料產業發展的關鍵因素，因此政府應出臺引導性政策鼓勵企業加大研發投入，同時積極建設公共技術服務平臺助力企業技術提升，引導龍頭企業進行市場整合，持續做大做強。
對企業而言，產業集中度逐步提高是改性塑料行業發展的整體趨勢，有能力的企業應積極進行并購整合，做大企業規模，提高議價能力獲取成本優勢。同時，持續加大研發投入，提升產品創新能力，滿足下游客戶不斷變化的材料需求。
（中國粉體網編輯整理/茜茜）
注：圖片非商業用途，存在侵權請告知刪除！
